Tauil & Chequer Advogados assessora a Copel no seu processo de desestatização em bolsa de valores

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a Companhia Paranaense de Energia (Copel), empresa estatal responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia no Estado do Paraná, no seu processo de desestatização e transformação em companhia sem controle definido, mediante a diluição da participação do Estado do Paraná na empresa por meio de uma oferta pública de ações (follow-on) realizada na B3, que movimentou R$ 5,21 bilhões.

O escritório desenvolveu toda a modelagem jurídica do processo, conduziu a auditoria jurídica para a avaliação do preço mínimo das ações, além de assessorar o Estado do Paraná na qualidade de acionista vendedor em determinados aspectos da oferta, com uma combinação de conhecimentos financeiros e jurídicos que foram essenciais para o sucesso da operação.

Foi a primeira desestatização de uma empresa pública estadual a ser realizada por meio de uma oferta pública, sendo que a única outra empresa que passou por esse processo (Eletrobras, na esfera federal) também contou com o suporte do escritório em sua modelagem. O caso consolida a experiência da equipe em operações jurídico-financeiras complexas, especialmente em processos de desestatização conduzidos em ambiente de mercado de capitais.

O sócio Bruno Salzano liderou a equipe, que contou com apoio dos sócios Rodolfo Tella, Débora Yanasse, Michel Sancovski, Celso Grisi, Luiz Gustavo Bezerra, Aline Fidelis, Ludmilla Braga, Cristiane Manzueto e Fabio Peixinho, do counsel Gedham Gomes, e dos associados Julio Barboza, Aline Brayner, Gabriela Jansen, Natália Minotto, Giampaolo Marzulli, Isabella Fraia, Thiago Garcia, Luiza Uebel, Marcelo Ramos Leite, Isabella Zambo, Rodrigo Leal, Flavia Telles e Nubia Bufarah.