Debt:

• Ofertas públicas de distribuição de debêntures, notas comerciais, notas promissórias, de bonds e notes, green bonds e sustainability linked bonds; tender offer, offer to purchase e exchange offer de dívidas, locais e internacionais; operações de dívidas estruturadas, project finance e project bonds, acquisition financing, renegociação e reestruturação de dívidas locais e internacionais, estruturação de garantias, entre outras operações.

Securitização:

• Certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), certificados de recebíveis (CR) e fundos de investimentos (e.g., fundos de participações (FIPs), de direitos creditórios (FIDCs), imobiliários (FIIs) e do agronegócio (FIAGRO)).

Nosso time especializado auxilia, de forma ativa e customizada, na estruturação sob a perspectiva societária, regulatória e negocial, estratégia, diligência legal das operações, bem como negociação com os bancos coordenadores, CVM, B3, ANBIMA e demais players.

Contamos com uma estrutura singular e global de atendimento em operações cross-border dentro de uma única plataforma por meio dos escritórios do Mayer Brown. Somos o único escritório brasileiro com experiência prática em assessorar clientes em uma mesma operação no Brasil e nos Estados Unidos, e comprovado track record, oferecendo soluções personalizadas em operações de mercado de capitais de equity, debt e securitização.

A combinação de nossa excelência nas práticas de “mercado de capitais”, “companhias abertas e governança corporativa”, “bancário e financeiro”, “infraestrutura”, “energia”, “imobiliário” e “agronegócio”, entre outras práticas, nos permite oferecer soluções inovadoras para nossos clientes.

The Legal 500 2024
‘A equipe se destaca pelo conhecimento técnico, familiaridade com operações de mercado de capitais e capacidade de propor soluções para casos específicos.’

Chambers Brazil 2023
"O trabalho deles é muito bom. Eles se comunicam de forma assertiva e são muito próximos do cliente e entendem o nosso negócio."

The Legal 500 2023
"Rapidez e excelência são os pontos fortes do trabalho por eles realizado. Além disso, estão sempre disponíveis para nos ajudar quando precisamos deles. Estão sempre atualizados e trazem soluções específicas para o nosso negócio'.

Chambers Global 2022
A equipe é muito ativa auxiliando os clientes com a emissão de debêntures para financiar projetos. O departamento também trabalha em conjunto com o escritório de Mayer Brown em Nova York para lidar com IPOs internacionais e follow-ons envolvendo empresas brasileiras. Está cada vez mais ativa no mercado de securitização, auxiliando na emissão de certificados de recebíveis imobiliários e agroindustriais.

Chambers Brazil 2022
"Deram-nos total apoio com elevado conhecimento e resposta rápida".

The Legal 500 2021
A empresa tem experiência em assessoria de infraestrutura e debêntures relacionadas à energia, representando emissores e subscritores. Os clientes também se beneficiam da forte rede internacional da empresa.

Chambers Global 2020
Grupo-chave com um histórico significativo representando empresas privadas dos setores de energia e infraestrutura em ofertas de dívida com esforços de colocação restritos.

Chambers Global 2019

Prática relevante que frequentemente assessora bancos e empresas do setor de energia e infraestrutura devido à sua experiência em transações transfronteiras de dívida e ações.

Chambers Latin America 2018
Prática sólida de mercados de capitais com expertise significativo em ofertas públicas e privadas.

"O time fornece atenção excepcional aos detalhes e opera de maneira a garantir que o cliente se sinta protegido."

IFLR1000 2018
"Tauil & Chequer Advogados tem práticas fortes de project finance e mercado de capitais, mas também é ativa em bancário, M&A e desenvolvimento de projetos."

Chambers Latin America 2017
"Prática reconhecida com valiosa experiência em ofertas de débito públicos e privados, transações de private equity, financiamento de projetos, IPOs e follow-ons. Têm conhecimento de regulações dos mercados financeiro e de capitais e normalmente intermedia casos relacionados a CVM, Bacen e BM&FBovespa para clientes nos setores societários e financeiros."

"As principais qualidades do time são seu excepcional competência técnica, coordenação de transações de maneira prática e eficiente e o intenso envolvimento dos sócios durante todas as etapas dos casos."

Chambers Latin America 2016
"As principais qualidades do time são sua excepcional competência técnica, a maneira prática e eficiente com que lidam com transações e o envolvimento intenso dos sócios em todas as fases dos casos."

Latin Lawyer 2016
"O escritório mantém uma boa reputação na área [de mercado de capitais]."

The Legal 500 2016
"Tauil & Chequer Advogados associados a Mayer Brown possui excelentes habilidades internacionais, sendo altamente avaliado por seu trabalho de infraestrutura."

Chambers Latin America 2015
"O escritório dá atenção excepcional a detalhes e ao atendimento aos clientes. As respostas dos advogados às nossas consultas são prontas e precisas."

IFLR 1000 2014
"Eles contam com uma equipe muito bem informada."