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Geral

Rodolfo Tella é sócio da prática de Mercado de Capitais e Securitização do Tauil & Chequer Advogados no escritório de São Paulo. Assessora empresas, instituições financeiras e investidores institucionais em uma ampla variedade de transações de financiamento, valores mobiliários e transações corporativas, inclusive ofertas de títulos e participações, licitações, colocações privadas, transações de financiamento estruturado, financiamento de aquisições, reestruturação de dívida, financiamento de projetos, securitização, fundos de investimento e private equity.

Rodolfo também assessora companhias abertas e instituições financeiras em questões regulatórias financeiras e de valores mobiliários sob a jurisdição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil - BACEN, e entidades auto-reguladoras como B3 (bolsa de valores brasileira) e ANBIMA (Associação Brasileira de Mercados de Capitais e Financeiros), além de assessorar registro e listagem (ou migração de segmento especial) na CVM e na B3 para abertura de capital.

Idiomas

  • Inglês
  • Português
  • Espanhol

Experiência

Ofertas Públicas de Ações

  • Assessoria ao Banco BTG Pactual S.A. no âmbito de oferta pública de Units de sua emissão no Brasil e com esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$2,2 bilhões.
  • Assessoria ao Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley no âmbito da oferta pública global (Re-IPO) de ações e ADRs da CPFL Energia S.A., no montante de R$3,7 bilhões.
  • Assessoria à TOTVS S.A. no âmbito da oferta pública de ações de sua emissão no Brasil e com esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$1 bilhão.
  • Assessoria ao Santander, Bradesco BBI, Itaú BBA e BTG Pactual no âmbito da oferta pública de ações de emissão da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. no Brasil, no montante de R$259 milhões.
  • Assessoria à Lojas Americanas S.A. no âmbito da oferta pública de ações de sua emissão no Brasil e com esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$2,4 bilhões.
  • Assessoria à Metalúrgica Gerdau S.A. no âmbito da oferta pública de ações de sua emissão no Brasil e com esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$900 milhões.
  • Assessoria à Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e de Identificação S.A. no âmbito da oferta pública de ações de sua emissão no Brasil, no montante de R$373 milhões.
  • Assessoria ao BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Santander, no âmbito da oferta pública (Re-IPO) de ações de emissão da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. no Brasil e com esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$259 milhões.
  • Assessoria à Oi S.A. na sua fusão com a Portugal Telecom e na oferta pública global de ações de ações e ADRs, no montante de R$14 bilhões.

Oferta Pública de Aquisição (OPA) de Ações

  • Assessoria ao Banco BTG Pactual, na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública voluntária de aquisição (OPA) de ações preferenciais de emissão da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, promovida por sua controladora, Cosan S.A., no montante de R$1,9 bilhão.
  • Assessoria ao Banco BTG Pactual, na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública voluntária de aquisição (OPA) de ações ordinárias de emissão da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, promovida por sua controladora, Cosan S.A., no montante de R$222 milhões.
  • Assessoria à Mangue Participações Ltda., na qualidade de acionista controladora e ofertante, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de emissão da Tarpon Investimentos, para fins de cancelamento de registro de companhia aberta e consequente deslistagem do segmento Novo Mercado da B3.
  • Assessoria à State Grid no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de emissão da CPFL Renováveis S.A., em decorrência da alienação de controle, no montante de US$1 bilhão.
  • Assessoria à Multiplus no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de sua emissão, para fins de cancelamento de registro de companhia aberta e consequente deslistagem do segmento Novo Mercado da B3, promovida por sua controladora, no montante de R$1,2 bilhão.
  • Assessoria à Brasiliana Participações S.A., na qualidade de acionista controladora e ofertante, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de emissão da AES Elpa S.A., para fins de cancelamento de registro de companhia aberta.
  • Assessoria à Vila Velha S.A. Administração e Participações, na qualidade de acionista controladora e ofertante, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de emissão da Unipar Carbocloro S.A., para fins de cancelamento de registro de companhia aberta.
  • Assessoria ao Itaú BBA, na qualidade de instituição intermediária, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) de ações de emissão da Autometal S.A., para fins de cancelamento de registro de companhia aberta e consequente deslistagem do segmento Novo Mercado da B3, promovida pela acionista controladora, CIE Autometal S.A., no montante de R$607 milhões.

Oferta Públicas de Títulos de Dívida – Local

  • Assessoria à Companhia Siderúrgica Nacional – CSN no âmbito de sua 10ª emissão de debêntures por meio de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$2 bilhões.
  • Assessoria ao BTG Pactual, na qualidade de instituição intermediária, no âmbito da 2ª emissão de debêntures da Cosan S.A. por meio de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$2 bilhões.
  • Assessoria à Eneva S.A. no âmbito de sua 2ª emissão de debêntures por meio de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$2 bilhões. A terceira série da emissão contou com os benefícios tributários previstos na Lei 12.431 (debêntures de infraestrutura).
  • Assessoria à Gerdau S.A. no âmbito de sua 15ª e 16ª emissão de debêntures por meio de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante agregado de R$2,9 bilhões.
  • Assessoria à Sul América no âmbito de sua 4ª, 5ª e 6ª emissão de debêntures por meio de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante agregado de R$2,2 bilhões.
  • Assessoria à Santos Brasil S.A. no âmbito de sua 4ª emissão de debêntures por meio de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$300 milhões.
  • Assessoria à Klabin S.A. no âmbito de sua 6ª e 7ª emissão de debêntures conversíveis em ação, as quais foram colocadas privadamente, no montante agregado de R$2,5 bilhões.
  • Assessoria à Metalúrgica Gerdau S.A. no âmbito de sua 5ª emissão de debêntures conversíveis ou permutáveis em ação no montante de R$450 milhões.

Oferta Públicas de Títulos de Dívida - Internacional

  • Assessoria à Companhia Siderúrgica Nacional – CSN no âmbito da emissão, por sua controlada CSN Resources S.A., de US$600,000,000 7.625% Notes due 2026 e US$400,000,000 7.625% Notes due 2023.
  • Assessoria à Companhia Siderúrgica Nacional – CSN no âmbito da emissão (re-tap), por sua controlada CSN Resources S.A., de US$175,000,000 7.625% Notes due 2023.
  • Assessoria ao Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Banco do Brasil, Morgan Stanley e Santander no âmbito da emissão US$750,000,000 5.500% Senior Notes due 2029 pela Cosan Limited.
  • Assessoria à Ultrapar Participações S.A. no âmbito da emissão, por sua controlada Ultrapar International S.A., de US$500,000,000 5.250% Notes due 2029.
  • Assessoria à Gerdau S.A. no âmbito de uma oferta de recompra (offer to purchase for cash) (i) 7.000% Bonds due 2020 emitido pela Gerdau Holdings Inc.; (ii) 5.750% Bonds due 2021 emitido pela Gerdau Trade Inc.; (iii) 4.750% Bonds due 2023 emitido pela GTI; (iv) 5.893% Bonds due 2024 emitido em conjunto pela GTL Trade Finance Inc e pela Gerdau Holdings Inc.; e (v) 4.875% Bonds due 2027 emitido pela Gerdau Trade Inc., no montante de US$1 bilhão.

Formação Acadêmica

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Bacharel em Direito

Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), Pós-graduação em Direito Societário

Inscrições

Ordem

  • Brasil
  • Chambers Global 2019. Ranqueado como "Up and Coming" em Mercado de Capitais. "Os clientes expressam a satisfação com seu serviço, afirmando: ele é experiente, valoriza os clientes e oferece um trabalho de qualidade."
  • Chambers Latin America 2020. Ranqueado como “Up and Coming” em Mercado de Capitais. Uma fonte o considera "um verdadeiro parceiro que está sempre aberto ao diálogo".
  • Legal 500 – 2020.  Nomeado “Next Generation Lawyer” em Mercado de Capitais. "Sócio jovem e talentoso."
  • IFLR 1000 – 2020. Nomeado "Notable Practitioner" em Bancário e Financeiro