maio 15 2025
Tauil & Chequer Advogados e o Mayer Brown assessoraram a Orizon VR na captação de R$ 1,3 bilhão
O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, em conjunto com o Mayer Brown, assessoraram a Orizon VR, empresa de valorização de resíduos, na estruturação e execução de uma captação de R$ 1,3 bilhão.
A captação foi realizada por meio de um acordo de investimento privado entre os acionistas controladores da Orizon VR e fundos geridos pela eB Capital para investimento na OrizonVR por meio de uma holding e por uma ferta pública de ações realizada nos termos da Resolução CVM 160, com colocação internacional a investidores qualificados amparada na Rule 144A / Regulation S do U.S. Securities Act. Adicionalmente, cada ação da oferta recebeu, como vantagem adicional, bônus de subscrição.
A transação exigiu coordenação integrada entre as legislações brasileira e norte-americana de mercados de capitais, além da negociação de um novo acordo de acionistas que confere à eB Capital direitos de governança alinhados às melhores práticas ESG e ao crescimento estratégico da companhia.
A operação é a primeira alocação relevante da vertical de Capital Solutions da eB Capital, bem como resultou em reforço de capital relevante à Orizon VR para acelerar projetos de ecoparques, biometano e aquisições de aterros sanitários.
A operação foi liderada pelo sócio Rodolfo Tella, da prática de Mercado de Capitais & Securitização, e teve o suporte dos sócios Carlos Motta, da mesma prática, e de Giampaollo Marzulli, de Tributário. A equipe contou ainda com a counsel Isabella Giorgi (Antritruste e Concorrencial) e com os associados Thiago Coimbra e Isabella Toledo (Societário e Fusões e Aquisições), Julia Zarth (Bancário e Financeiro), Stephanie Carmo e Camilla Hehnes (Mercado de Capitais & Securitização), Raíssa Lopes (Companhias Abertas & Governança Corporativa).
Pelo Mayer Brown, atuaram na operação o sócio David Bakst e a associada Natália Minotto, ambos do escritório de Nova York, e a counsel Milena Muradian, do escritório de Los Angeles, todos da prática de Capital Markets.
A captação foi realizada por meio de um acordo de investimento privado entre os acionistas controladores da Orizon VR e fundos geridos pela eB Capital para investimento na OrizonVR por meio de uma holding e por uma ferta pública de ações realizada nos termos da Resolução CVM 160, com colocação internacional a investidores qualificados amparada na Rule 144A / Regulation S do U.S. Securities Act. Adicionalmente, cada ação da oferta recebeu, como vantagem adicional, bônus de subscrição.
A transação exigiu coordenação integrada entre as legislações brasileira e norte-americana de mercados de capitais, além da negociação de um novo acordo de acionistas que confere à eB Capital direitos de governança alinhados às melhores práticas ESG e ao crescimento estratégico da companhia.
A operação é a primeira alocação relevante da vertical de Capital Solutions da eB Capital, bem como resultou em reforço de capital relevante à Orizon VR para acelerar projetos de ecoparques, biometano e aquisições de aterros sanitários.
A operação foi liderada pelo sócio Rodolfo Tella, da prática de Mercado de Capitais & Securitização, e teve o suporte dos sócios Carlos Motta, da mesma prática, e de Giampaollo Marzulli, de Tributário. A equipe contou ainda com a counsel Isabella Giorgi (Antritruste e Concorrencial) e com os associados Thiago Coimbra e Isabella Toledo (Societário e Fusões e Aquisições), Julia Zarth (Bancário e Financeiro), Stephanie Carmo e Camilla Hehnes (Mercado de Capitais & Securitização), Raíssa Lopes (Companhias Abertas & Governança Corporativa).
Pelo Mayer Brown, atuaram na operação o sócio David Bakst e a associada Natália Minotto, ambos do escritório de Nova York, e a counsel Milena Muradian, do escritório de Los Angeles, todos da prática de Capital Markets.
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