Clientes elogiam a "atitude voltada a negócios" do head do time [de Mercado de Capitais] Carlos Motta, e afirmam: "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos."
Chambers Latin America

Overview

Carlos Motta é co-head global da prática Corporativa de Mayer Brown e líder de Mercado de Capitais & Securitização do Tauil & Chequer Advogados no escritório de São Paulo, desde 2010. Antes de associar-se ao escritório, Motta foi sócio do Machado, Meyer, Sendacz & Opice Advogados e associado internacional do Simpson Thatcher & Bartlett em New York.

Atua em fusões e aquisições (M&A), ofertas públicas de ações (inclusive IPOs), emissões de dívidas (como debêntures, notas promissórias, bonds e securitização de recebíveis), Direito Societário e de Mercado de Capitais em geral.

Idiomas

  • Inglês
  • Português

Experiência

A experiência de Carlos inclui:

Fusões e Aquisições (M&A). Assessoria a empresas, bancos e assessores financeiros em operações de fusões e aquisições, inclusive envolvendo companhias abertas, constituição de joint ventures, investimento de private equity, aumentos de capital públicos ou privados, aquisições de controle e outras participações societárias, compra e venda de ações e quotas, dentre outras.

Operações de Mercado de Capitais. Assessoria aos ofertantes e aos coordenadores em ofertas públicas iniciais e subsequentes (follow-ons) no âmbito da ICVM 400 e ICVM 471, bem como em ofertas públicas com esforços restritos de colocação, no âmbito da ICVM 476 tanto de ações, como de dívida (debêntures, notas promissórias, bonds e securitização de recebíveis), além de ofertas públicas de aquisição de ações.

Direito Societário, Mercado de Capitais e Governança Corporativa. Especializado em questões rotineiras de Direito Societário, Mercado de Capitais e Governança Corporativa, representando, inclusive, controladores de companhias abertas, conselheiros, diretores, companhias e bancos de investimentos em questões complexas, assembleias gerais, reuniões de conselho de administração, inclusive em processos e reuniões perante a CVM, BM&FBOVESPA, CETIP e ANBIMA.

Operações De Fusões E Aquisições E Outras Operações Relacionadas

  • Assessorou o Grupo Publicis (maior grupo de publicidade do mundo) na aquisição dos 30% remanescentes do capital social da DPZ- Duailibi Petit Zaragoza Propaganda Ltda. dos seus antigos cotistas.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Bradesco S.A. no financiamento da aquisição da Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda., União Educacional de São Paulo S.A. e Sociedade de Cultura e Ensino Ltda. pela Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., no valor de R$259 milhões.
  • Assessorou o Ying Fundo de Investimento em Participações (fundo exclusivo da família do Sr. Carlos Roberto Wizard Martins, ex detentor do Grupo Multi) na aquisição da totalidade das ações da MV Investimentos S.A., holding da rede de franquias “Mundo Verde”.
  • Assessorou a Vale Presente S.A. seus acionistas controladores na alienação e subscrição de ações, pela Caixa Econômica Federal, de ações correspondentes a 49% do capital social total da Vale Presente S.A.
  • Assessorou a MM2 Holding S.A. na aquisição de quotas e posterior incorporação das quotas do Grupo Micelli e do Grupo Meridional, ambos atuantes no ramo de medicina ocupacional.
  • Assessorou os acionistas controladores da VCCL Participações S.A. (holding do Grupo Multi – maior rede de franquias do país e dona da Wizard, Yazigi e Skill, dentre outras) na venda da totalidade das ações de emissão da VCCL Participações S.A. à Pearson.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A. na aquisição da totalidade das ações da Petra Energia Parnaíba S.A. (antiga denominação social da BPMB Parnaíba S.A.) anteriormente de titularidade da Petra Energia S.A., em contraprestação a dívidas contraídas pela Petra Energia S.A. e seus acionistas perante o Banco BTG Pactual S.A.
  • Assessorou a REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. na aquisição de 70% das quotas de emissão da REP KRC Participações Imobiliárias Ltda. de titularidade da Kimco Brazil Investment, LLC, bem como na aquisição das quotas de emissão de suas controladas também anteriormente de titularidade da Kimco Brazil Investment, LLC, de forma que a REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. passou a deter, direta e indiretamente, 100% das quotas de emissão da REP KRC Participações Imobiliárias Ltda. e suas controladas.
  • Assessorou a ADC&HAS Airports Worldwide Inc., no processo de tentativa de constituição de consórcio para participação no leilão relativo à concessão do aeroporto internacional de Galeão.
  • Assessorou a RR Participações S.A. no investimento da Cemig Geração e Transmissão S.A. na Renova Energia S.A. para aquisição da Brasil PCH S.A., no valor de R$1,4 bilhão.
  • Assessorou o Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura XP Omega I na aquisição de ações preferenciais conversíveis correspondentes a até 50% menos 1 ação do capital social total da Asteri Energia S.A. (empresa do grupo Ômega Energia), correspondentes ao preço de aquisição total de até R$155 milhões.
  • Assessorou o Grupo Publicis (maior grupo de publicidade do mundo) na aquisição da totalidade das quotas da Espalhe Comunicação Estratégica Ltda.
  • Assessorou a Locaweb Serviços de Internet S.A., na aquisição da ALLIN Tecnologia da Comunicação Ltda., empresa brasileira de envio e gerenciamento de e-mail marketing.
  • Assessorou a VCCL Participações S.A. (empresa do Grupo Multi – maior rede de franquias do país e dona da Wizard, Yazigi e Skill, dentre outras) na incorporação, pela VCCL, da totalidade das ações da Ezlearn Educacional.
  • Assessorou o Grupo Publicis (maior grupo de publicidade do mundo), na aquisição de participação final dos antigos acionistas da Talent Propaganda S.A., nesta companhia.
  • Assessorou o Grupo Publicis, na aquisição da totalidade das ações da agência de propaganda Taterka.
  • Assessorou os acionistas da Forte Securitizadora S.A. na operação de alienação de 100% de suas ações para investidores do mesmo ramo de negócios.
  • Assessorou os acionistas da ART - Araucária Rail Tecnology Ltda., empresa de tecnologia ferroviária controlada pela ALL – América Latina Logística S.A. que desenvolve equipamentos e softwares de operação para empresas do setor ferroviário, em operação de private equity realizada por um fundo mezanino do Darby Overseas Investments Ltd., pertencente à Franklin Templeton Investments.
  • Assessorou a Locaweb Serviços de Internet S.A., pioneira e líder na América Latina no fornecimento de serviços de TI, na aquisição do controle da Tray Participações S.A., plataforma de comércio eletrônico, com mais de 4.500 clientes.
  • Assessorou o BTG Pactual Participações na alienação da STR Projetos e Participações em Recursos Naturais para a STR Projetos e Participações por R$699,7 milhões.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações no investimento realizado, via emissão de ações e debêntures conversíveis, pela Vinci Partners e outros acionistas da PDG, no valor total de até R$797,9 milhões.
  • Assessorou a Sensus, empresa global líder de soluções e tecnologias para otimização de serviços de eletricidade, bem como medidores, reguladores e soluções para economia de água e gás, na aquisição de participação acionária minoritária da CAS Tecnologia S.A., empresa brasileira líder no segmento de MDM (Meter Data Management) no Brasil, e que desenvolve tecnologias para administração de recursos naturais, segurança em operações de TI, medição de água e gás e transações de documentos eletrônicos.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. na operação envolvendo o investimento realizado pela BNDES Participações S.A., por meio de realização de aumento de capital da companhia por meio de subscrição privada de novas ações no montante total de R$314 milhões.
  • Assessorou a Leo Burnett (agência de propaganda do Grupo Publicis), na aquisição de 5% de participação na agência de propaganda Tailor Made.
  • Assessorou a ADC&HAS Airports Inc. que, em conjunto com a Fidens Engenharia S.A. e a Milllstream Ltd., formaram o Consórcio ADC&HAS-Fidens-Millstream e participaram do leilão relativo à concessão do aeroporto internacional de Brasília.
  • Assessorou os acionistas do Rodoviário Schio Ltda., companhia líder em transporte refrigerado, na alienação de 100% de suas quotas para a JSL S.A.
  • Assessorou a Warehouse, em questões brasileiras, em seu investimento em um projeto de um laboratório de uma universidade texana para o Brasil, que pretende transformar etanol em querosene de aviação.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. no investimento a ser realizado pela Light S.A. na Renova, por meio de subscrição privada de novas ações no montante total de R$360 milhões para compartilhamento do controle da Renova Energia S.A., com a RR Participações S.A.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na aquisição do controle da REP - Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A.
  • Assessorou a Best Cool & Fun Games – Free Game App Creation Desenvolvimento de Aplicativos S.A. no investimento que esta recebeu da Arpex Capital Investimentos S.A.
  • Assessorou VCCL Participações S.A. (empresa do Grupo Multi – maior rede de franquias do país e dona da Wizard, Yazigi e Skill, dentre outras) na conclusão do investimento realizado por fundos administrados pela Kinea Investimentos Ltda. Para aquisição de participação minoritária na companhia.
  • Assessorou os acionistas da Femepe (detentora das marcas Alcyon, Pescador e Navegantes), empresa que atua na indústria pesqueira, na aquisição desta pela Camil Alimentos S.A..
  • Assessorou o Grupo Publicis, na aquisição agência de propaganda GP7.
  • Assessorou o Grupo Publicis, na aquisição de participação na Andreoli/Manning, Selvage & Lee Ltda.
  • Assessorou o Grupo Multi (Wizard, Microlins, Skill entre outras) na celebração do contrato de investimento com Fundos Kinea, no qual este último aportou aproximadamente R$200 milhões no Grupo Multi.
  • Assessorou o Grupo Publicis, na aquisição de participação na Talent Propaganda S.A.
  • Assessorou a Locaweb Serviços de Internet S.A. e seus acionistas controladores na alienação de participação minoritária para a Silver Lake Sumeru, líder global em investimentos privados em empresas de tecnologia de médio porte. A Locaweb foi assessorada pelo Banco Itaú BBA S.A.
  • Assessorou a EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. em seu Programa de Opção de Ações (Stock Option Plan) e Programa de Recompra de Ações de sua emissão.
  • Assessorou o Grupo Publicis, na aquisição do controle da AG2 – Agência de Inteligência Digital S.A.
  • Assessorou Laureate, na aquisição de 100% da IBMR (Centro de Estudos).
  • Assessorou os acionistas controladores do L’Hotel, na venda da empresa para o Porto Bay, um Fundo de Investimento Português.
  • Assessorou RB Capital e o Banco Merryl Lynch de Investimentos S.A. na constituição e investimento na Bravo Beef S.A.
  • Assessorou a GBarbosa, uma das maiores empresas de varejo no Brasil, na venda de suas ações por aproximadamente US$460 milhões.
  • Assessorou em diversas fusões e aquisições privadas locais, bem como assessora em questões societárias de rotina e em questões junto à CVM.

Operações De Mercado De Capitais
Operações de ações e abertura de capital

  • Assessorou a Autometal S.A. em sua Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA para fechamento de capital.
  • Assessorou a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em seu RL-IPO, que contou Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. como coordenadores.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. em sua tentativa de realização de oferta pública subsequente de certificados de depósitos de ações – Units (follow on), que contou com Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. como coordenadores.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. na tentativa de IPO da Auto Brasil Participações S.A.
  • Assessorou a Aliansce Shopping Centers S.A., na oferta pública subsequente de ações (follow-on) no valor de aproximadamente R$389,2 milhões, que contou com os seguintes coordenadores: Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. na oferta subsequente de ações (follow-on) da Equatorial Energia S.A., que totalizou aproximadamente R$1,4 bilhão.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na emissão onerosa e privada de bônus de subscrição, no valor total de até R$797,9 milhões, conferindo o direito de subscrever e integralizar: (a) 1 (uma) nova ação ordinária de emissão da Companhia, emitida privadamente em operação de aumento de capital; e (b) 1 (uma) debênture conversível em 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. no IPO da Unicasa Indústria de Móveis S.A., que totalizou R$425,5 milhões.
  • Assessorou o Banco JP Morgan S.A. na Oferta Pública de Aquisição de Permuta de Ações proposta pela JBS S.A. por ações da Vigor S.A., que totalizou R$1,88 bilhão.
  • Assessorou o Banco JP Morgan S.A. na Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA para fechamento de capital da Confab Industrial S.A., realizada pela sua controladora, que totalizou R$1,27 bilhão.
  • Assessorou o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., a Flow Corretora, o Banco Barclays S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., na tentativa de IPO da Brasil Travel Turismo e Participações S.A.
  • Assessorou a TGLT S.A., sociedade argentina e maior construtora privada de imóveis de alto padrão da Argentina, em seu processo de listagem no nível BDR II na BM&FBOVESPA.
  • Assessorou a LG Agronegócios e Participações S.A. em sua tentativa de IPO, que contou com o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou a InBrands S.A. na obtenção de seu registro de companhia aberta na CVM e em seu processo de abertura de capital e tentativa de IPO, que contou com o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Morgan Stanley S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na oferta subsequente de certificados de depósitos de ações - Units (follow-on) de emissão da Kroton Educacional S.A. e de Units de titularidade dos acionistas vendedores identificados nos prospectos da oferta, que totalizou R$371,5 milhões.
  • Assessorou a Forte Capital Securities S.A., securitizadora, em seu processo de obtenção de registro de companhia aberta.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., no IPO da International Meal Company Holdings S.A., que totalizou aproximadamente R$450 milhões.
  • Assessorou a Usiminas S.A., em questões de legislação brasileira, na Oferta Pública Secundária de American Depositary Shares (“ADSs”) da Ternium S.A., detidos pela Usiminas Europa A/S, subsidiária integral da Usiminas, realizada na Securities & Exchange Commission dos EUA, e na negociação de aquisição, pela Ternium e Techint Holdings S.àr.l, acionista controladora da Ternium, de ações de emissão da Ternium detidas pela Usiminas Europa A/S, que conjuntamente totalizaram mais de U$1 bilhão.
  • Assessorou o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., no IPO da QGEP Participações S.A., empresa do Grupo Queiroz Galvão e maior empresa independente brasileira de exploração e perfuração de O&G, que totalizou aproximadamente R$1,5 bilhão.
  • Assessorou o Banco JP Morgan S.A. e o Banco BTG Pactual S.A. na tentativa de abertura de capital e IPO da Desenvix Energias Renováveis S.A.
  • Assessorou a Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. e a Klabin Segall S.A., empresas do grupo PDG Realty, em seus respectivos processos de cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM.
  • Assessorou a MDias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, uma das maiores empresas do Nordeste, em suas duas tentativas de follow-ons, e que contou com a participação dos bancos Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. e Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou a EcoRodovias Infraestrutra e Logística S.A. em seu IPO, que totalizou aproximadamente R$1,2 bilhão, e que contou com a participação dos bancos Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. como bancos coordenadores.
  • Assessorou o Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., na oferta pública inicial de ações da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., que totalizou aproximadamente R$600 milhões.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em sua oferta secundária de ações na qual a companhia passou a ser uma companhia de capital pulverizado (true corporation), e que contou com a participação dos bancos Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. no IPO da Aliansce Shopping Center S.A., que totalizou R$585 milhões.
  • Assessorou a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) em sua oferta primária de ações, que totalizou aproximadamente R$1,2 bilhão, e que contou com a participação do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Merril Lynch de Investimentos S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou a BRMalls Participações S.A., maior grupo de shopping centers no Brasil, em sua oferta pública de distribuição primária e secundária de suas ações, que contou com a participação do Banco UBS Pactual S.A., do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na oferta secundária de suas ações, que totalizou aproximadamente R$1,4 bilhão, e que contou com a participação dos bancos Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou o Banco do Brasil S.A. em sua oferta secundária de ações, que totalizou mais de R$3 bilhões, e contou com a participação dos bancos BB Banco de Investimento S.A., Banco UBS Pactual S.A. e do Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão como coordenadores da oferta.
  • Assessorou o Banco UBS Pactual S.A. no IPO da Estácio Participações S.A., maior empresa de ensino superior no Brasil, que totalizou aproximadamente R$447 milhões.
  • Assessorou o Banco UBS Pactual S.A. no IPO da Açúcar Guarani S.A., que totalizou aproximadamente R$666 milhões.
  • Assessorou o Banco UBS Pactual S.A. no IPO da Log-In Logística Intermodal S.A., que totalizou aproximadamente R$745 milhões.
  • Assessorou o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A., Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Link S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o BB Banco de Investimentos S.A. no IPO da Minerva S.A. que totalizou R$444 milhões.
  • Assessorou a Bematech S.A., provedora de tecnologia de hardware e software, em seu IPO, que totalizou aproximadamente R$353 milhões, e contou com a participação dos bancos Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou como deal counsel representando o Banco do Brasil S.A. e os bancos coordenadores da oferta na oferta secundária do Banco do Brasil S.A., que totalizou aproximadamente R$2 bilhões.
  • Assessorou diversas outras ofertas iniciais de ações como: IPO da Datasul, Copasa, DASA, EDP, Natura e UOL e Ofertas de Ações da CPFL.

Operações de Dívida

  • Assessorou a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. em sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, no valor de R$600 milhões.
  • Assessorou a Lintran do Brasil Participações S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Quinta Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Lintran do Brasil Participações S.A., para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no valor de R$97,5 milhões, a qual contou com garantias representadas pela cessão fiduciária de direitos creditórios da Linha de Transmissão de Montes Claros S.A. e Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A.
  • Assessorou a Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco BTG Pactual S.A. na Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. (ICVM 476), no montante de R$530 milhões.
  • Assessorou a Lindencorp Participações e Incorporações Ltda., o Banco Votorantim S.A. e a SCCI – Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. na emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 11ª Série da 1ª Emissão da SCCI – Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., distribuídos com esforços restritos de colocação (ICVM 476) pelo Banco Votorantim S.A., no valor de até R$60 milhões.
  • Assessorou a Good Food Comércio de Alimentos S.A e o Banco Votorantim S.A. na 1ª (primeira) Emissão de Notas Promissórias Comerciais para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição (ICVM 476), no valor de R$28 milhões.
  • Assessorou a King Food Comércio de Alimentos S.A e o Banco Votorantim S.A. na 1ª (primeira) Emissão de Notas Promissórias Comerciais para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição (ICVM 476), no valor de R$18 milhões.
  • Assessorou a Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis S.A., a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco ABC Brasil S.A. e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis S.A. (ICVM 476), no montante de até R$200 milhões.
  • Assessorou o BB – Banco de Investimento S.A. e o Banco Votorantim S.A. na oferta publica, com esforços restritos de distribuição (ICVM 476), de quotas seniores de emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Saneamento de Goiás S.A. – Saneago – Infraestrutura III, no valor de R$126 milhões.
  • Assessorou a Companhia de Participações em Concessões na 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, no valor de R$750 milhões.
  • Assessorou a Brasil Pharma S.A. na 3ª Emissão de Colocação Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, no valor de R$60 milhões.
  • Assessorou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e o Banco Bradesco BBI S.A. na 2ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição (ICVM 476), no valor de R$140 milhões.
  • Assessorou a Prudenshopping S.A. na 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, no valor de R$72 milhões.
  • Assessorou a Brasil Pharma S.A. na 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, no valor de R$250 milhões.
  • Assessorou a SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. e na Quinta Emissão de Notas Promissórias da SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$71 milhões.
  • Assessorou a REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário S.A. na emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da 46ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A., distribuídos com esforços restritos de colocação (ICVM 476) pelo Banco Votorantim S.A., no valor de R$70 milhões.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. na 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária , com Garantia Real, em sua distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$500,0 milhões.
  • Assessorou a Renova Eólica Participações S.A. em sua 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia adicional Fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$73,0 milhões.
  • Assessorou o Burger King- BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. em sua 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Quirografária e com Garantia Real, em oferta pública com esforços restritos, no valor de R$100,0 milhões.
  • Assessorou a Gafisa S.A. em sua 9ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Flutuante e com Garantia Real, no valor de R$70,0 milhões.
  • Assessorou a Ecovia Caminho do Mar S.A. em sua 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$143,0 milhões.
  • Assessorou a Ecosul Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. em sua 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$148,0 milhões.
  • Assessorou a CPC- Companhia de Participações em sua 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$750,0 milhões.
  • Assessorou a Inbrands S.A. em sua 2º (Segunda) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Consersíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$200,0 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a Aliansce Shopping Centers S.A. e a Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado, na 2º (Segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Consersíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Aliansce Shopping Centers S.A., no valor de R$90,0 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a Lojas Le Biscuit S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., na 2ª (Segunda) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Lojas Le Biscuit S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$50,0 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a Primav Construções e Comércio S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na 2ª (Segunda) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Primav Construções e Comércio S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de até R$149,0 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., na 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures, Simples, Não Consersíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Quatro Séries, da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (ICVM 476), no valor de R$700 milhões.
  • Assessorou a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. na Quinta Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ICVM 476), coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A., que totalizou R$275 milhões.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. nas Segundas Emissões de 15 (quinze) Notas Promissórias Comerciais, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, das Centrais Eólicas Ametista S.A.; Centrais Eólicas Borgo S.A.; Centrais Eólicas Caetité S.A.; Centrais Eólicas da Prata S.A.; Centrais Eólicas dos Araçás S.A.; Centrais Eólicas Dourados S.A.; Centrais Eólicas Espigão S.A.; Centrais Eólicas Maron S.A.; Centrais Eólicas Morrão S.A.; Centrais Eólicas Pelourinho S.A.; Centrais Eólicas Pilões S.A.; Centrais Eólicas Seraíma S.A.; Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.; Centrais Eólicas Tanque S.A.; e Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A., no montante de R$400,0 milhões.
  • Assessorou a Hypermarcas S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na Sétima Emissão de Debêntures, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Hypermarcas S.A. (ICVM 476), no montante de R$400 milhões.
  • Assessorou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e o Banco Bradesco BBI S.A. na Sétima Emissão de Debêntures, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (ICVM 476), no montante de R$250 milhões.
  • Assessorou a SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Quarta Emissão de Notas Promissórias da SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$71 milhões.
  • Assessorou a Lintran do Brasil Participações S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Terceira Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Lintran do Brasil Participações S.A., que totalizou R$92 milhões.
  • Assessorou a Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$67 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real, da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$100 milhões.
  • Assessorou a Primav Construções e Comércio S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A na Primeira Emissão de Notas Promissórias, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) da Primav Construções e Comércio S.A., no valor global de até R$150 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a Lojas Le Biscuit S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., na 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Lojas Le Biscuit S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$45,0 milhões.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. nas Primeiras Emissões de 15 (quinze) Notas Promissórias Comerciais, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, das Centrais Eólicas Ametista S.A.; Centrais Eólicas Borgo S.A.; Centrais Eólicas Caetité S.A.; Centrais Eólicas da Prata S.A.; Centrais Eólicas dos Araçás S.A.; Centrais Eólicas Dourados S.A.; Centrais Eólicas Espigão S.A.; Centrais Eólicas Maron S.A.; Centrais Eólicas Morrão S.A.; Centrais Eólicas Pelourinho S.A.; Centrais Eólicas Pilões S.A.; Centrais Eólicas Seraíma S.A.; Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.; Centrais Eólicas Tanque S.A.; e Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A., no montante de R$400,0 milhões.
  • Assessorou a Raízen Energia S.A. no seu pedido de registro de companhia aberta e em sua 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, no valor de R$750 milhões.
  • Assessorou a RR Participações S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, da RR Participações S.A., por meio de oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$50 milhões.
  • Assessorou a Vulcabras|Azaleia S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das notas promissórias comerciais da segunda emissão da Vulcabras|Azaleia S.A., no valor de R$48 milhões.
  • Assessorou a Hypermarcas S.A. e o BB - Banco de Investimento S.A. na Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Hypermarcas S.A. (ICVM 476), no montante de R$400 milhões.
  • Assessorou a Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. na sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, que totalizou R$205 milhões.
  • Assessorou a LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. e a Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. (ICVM 476), no montante de até R$50 milhões.
  • Assessorou a CCR S.A. e o BB-Banco de Investimento S.A. na Sexta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da CCR S.A., que totalizou R$520 milhões.
  • Assessorou a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., que totalizou R$881 milhões.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. na Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Rodovias das Colinas S.A., que totalizou R$950 milhões.
  • Assessorou a SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Segunda Emissão de Notas Promissórias Comerciais da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., que totalizou R$63 milhões.
  • Assessorou a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Quarta Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ICVM 476), que totalizou R$275 milhões.
  • Assessorou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. na distribuição pública de cotas da primeira emissão do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura XP Omega I, que totalizou R$162 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Fidejussória e Real, da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$150 milhões.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. (ICVM 400), no montante de R$691 milhões.
  • Assessorou a Primav Construções e Comércio S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Primeira Emissão de Debêntures, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) da Primav Construções e Comércio S.A., no montante de R$2,1 bilhões.
  • Assessorou a Auratus Empreendimentos Imobiliários S.A. em sua primeira emissão privada de debêntures, no montante de R$40 milhões.
  • Assessorou o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, o BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento e o Banco J. Safra S.A. na Primeira Emissão de Letras Financeiras, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, no montante de R$350 milhões.
  • Assessorou a Gafisa S.A. e o Banco Citibank S.A. na Terceira Emissão de Notas Promissórias, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) da Gafisa S.A., no montante de R$80 milhões.
  • Assessorou a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação de notas promissórias comerciais da terceira emissão da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., no valor de R$50 milhões.
  • Assessorou a Renova Energia S.A. na sua Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Nove Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, que totalizou R$300 milhões.
  • Assessorou a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (uma controlada da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.) em sua Oferta Pública (ICVM 400) de Debêntures de sua Segunda Emissão, a qual teve o Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores, no valor de R$800 milhões.
  • Assessorou a Vulcabras|Azaleia S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das notas promissórias comerciais da primeira emissão da Vulcabras|Azaléia S.A., no valor de R$50 milhões.
  • Assessorou como deal counsel a Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, da Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), no valor de R$90 milhões.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, da Petra Energia S.A., em oferta pública com esforços restritos de colocação (ICVM 476), no valor de R$149 milhões.
  • Assessorou a Elog S.A. em sua Oferta Pública com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476) de Debêntures de sua Segunda Emissão, a qual teve o Banco Itaú BBA S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como coordenadores, no valor de R$300 milhões.
  • Assessorou o coordenador, Banco BTG Pactual S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das notas promissórias comerciais da quarta emissão da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (concessionária de rodovias do Estado de São Paulo), no valor de R$600 milhões.
  • Assessorou os coordenadores, Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das debêntures da primeira emissão da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. (concessionária de rodovias do Estado de São Paulo), no valor de R$620 milhões.
  • Assessorou os coordenadores, Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública com esforços restritos de colocação das debêntures da terceira emissão da Rodovias das Colinas S.A. (concessionária de rodovias do Estado de São Paulo), no valor de R$850 milhões.
  • Assessorou a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. na Terceira Emissão de Notas Promissórias, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$550 milhões.
  • Assessorou a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Via Oeste S.A. (uma controlada da CCR S.A.) em sua Oferta Pública (ICVM 400) de Debêntures de sua Quarta Emissão, no valor de R$750 milhões, a qual contou com os coordenadores Banco BTG Pactual S.A., Banco BBI Bradesco S.A. e Banco Itaú BBA S.A.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e o Banco BTG Pactual S.A. na Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$140 milhões.
  • Assessorou a Autometal S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$250 milhões. Coordenaram a emissão o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A. e BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento na emissão de debênture, via ICVM 476, da Sabesp S.A., no valor de R$770 milhões.
  • Assessorou o BB Securities, Banco Bradesco, JP Morgan, Santander, Rabobank e Wells Fargo na oferta de bonds (Reg S/144 A) da JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc., no valor de US$700 milhões.
  • Assessorou a Colinas S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., no aditivo da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Rodovias das Colinas S.A., no montante de R$120 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
  • Assessorou a Autometal S.A. em sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, no valor de R$250 milhões. Os bancos Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A foram os coordenadores.
  • Assessorou a InBrands S.A. em sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, no valor de R$230 milhões. Os bancos Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Votorantim S.A. foram os coordenadores.
  • Assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da PCH Holding 2 S.A. (uma companhia da CPFL Energias Renováveis S.A.), no valor de R$158 milhões.
  • Assessorou a Gafisa S.A. em sua Primeira Emissão de Notas Promissórias no valor de R$230 milhões. Foram coordenadores, Banco Bradesco BBI S.A. and Banco Citibank S.A.
  • Assessorou a Autometal S.A. em sua Primeira Emissão de Notas Promissórias no valor de R$120 milhões. O Banco Safra S.A. foi o coordenador.
  • Assessorou a Estre Ambiental S.A. e o Banco BTG Pactual S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, e com Garantia Fidejussória Adicional da Estre Ambiental S.A., no valor de R$680 milhões.
  • Assessorou o Banco Santander S.A. na Quarta Emissão de Debêntures pública da Lojas Renner S.A., no montante total de R$300 milhões. Esta foi a primeira Debênture emitida por um Emissor de Grande Exposição de Mercado emitida no Brasil.
  • Assessorou a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (garantidora), a revisão dos documentos e elaboração de legal opinion para a garantidora, em razão da solicitação de consentimento dos detentores das “8.25% Series 2 Medium-Term Notes” da Cosipa Commercial Ltd. (emissora), com vencimento em 2016, para alteração de certos termos das Notes.
  • Assessorou a PDG Companhia Securitizadora na emissão de seu CRI público no valor de R$250,2 milhões que contava com recebíveis das empresas da PDG Realty. A operação contou com o Banco BTG Pactual S.A. como o coordenador líder.
  • Assessorou a PDG Companhia Securitizadora na emissão de seu CRI 476 no valor de R$150 milhões que contava com recebíveis das empresas da PDG Realty. A operação contou com o Banco BTG Pactual S.A. como o coordenador líder.
  • Assessorou a Brazilian Securities Companhia de Securitização – Securitizadora na emissão de seu CRI público no valor de R$150 milhões que contava com recebíveis da ROSSI Residencial S.A. A operação contou com o Banco Santander (Brasil) S.A. como o coordenador líder.
  • Assessorou o BTG Pactual US Capital Corp, Santander Investment Securities Inc. e BB Securities Limited. na emissão de Bonds pela TAM Capital 3 Inc. no montante total de US$500 milhões (8,375% e vencimento em 2021), garantida pela TAM S.A. e Tam Linhas Aéreas S.A.
  • Assessorou a Sifco S.A., uma companhia do Grupo Brasil, em sua emissão de Bonds no valor de U$ 75 milhões a 11.50% do coupon, com vencimento em 2016. Atuaram como coordenadores a Jefferies e a Eurovest.
  • Atuou como consultor especial da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em sua sexta emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de até R$97 milhões, com coordenação do Banco Votorantim S.A.
  • Assessorou o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo e o HSBC Securities (USA) Inc. como consultor especial no estabelecimento de programa de distribuição de medium term notes no valor de até US$3 bilhões e respectiva emissão inicial do programa, pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, de medium term notes no valor de US$500 milhões.
  • Assessorou a Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. e o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Bradesco BBI S.A. na Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$1,8 bilhões.
  • Assessorou a PDG Securitizadora em sua terceira oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs, no montante total de R$200,1 milhões, a qual contou com fiança da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e teve o Banco Itaú BBA S.A. como coordenador da oferta.
  • Assessorou a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – EcoPistas, em sua abertura de capital e realização do IPO de Debêntures, no montante total de R$350 milhões, a qual foi coordenada pelos bancos Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.
  • Assessorou a Elog S.A. e os bancos Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantias Real e Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (ICVM 476), no montante de R$170 milhões.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual S.A. e a Colinas S.A. na Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Rodovias das Colinas S.A., no montante de R$120 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
  • Assessorou a Gafisa S.A. em sua oitava emissão de debêntures, no montante total de R$300 milhões, a qual foi coordenada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de coordenador líder, e pelo Banco Bradesco BBI S.A.
  • Assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. na quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Energisa S.A., no montante de R$300 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
  • Assessorou a PDG Securitizadora em sua primeira oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs, no montante total de R$405 milhões, a qual contou com fiança da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e teve o Banco Itaú BBA S.A. como coordenador da oferta.
  • Assessorou a Caixa Econômica Federal e a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, maior empresa imobiliária brasileira, na emissão de Debêntures desta em lote único e indivisível, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário, no montante total de R$600 milhões, que teve o Banco Votorantim S.A. como coordenador da oferta.
  • Assessorou o Banco Bradesco BBI S.A. e a Soares Penido Concessões S.A. em sua primeira emissão de Debêntures, no montante de R$600 milhões, em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476), sendo que os recursos obtidos por meio de oferta foram utilizados para aquisição indireta de 6% do capital social da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), a maior concessionária de rodovias do Brasil.
  • Assessorou o Banco Bradesco BBI S.A. e a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, na emissão de Debêntures no montante de R$280 milhões, distribuídas em oferta pública com esforços restritos (ICVM 476).
  • Assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. na oferta pública de distribuição com esforços restritos (ICVM 476) de Debêntures da Comercial Automotiva S.A. (comercialmente conhecida como Dpaschoal), uma das maiores varejistas de pneus, autopeças e prestadores de serviço automotivos no Brasil, no montante total de R$60 milhões.
  • Assessorou a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em sua emissão de Notas Promissórias (ICVM 476) no valor de R$300 milhões, que contou com o Banco Itaú BBA S.A. como coordenador da oferta.
  • Assessorou a Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A. na emissão de suas Debêntures em lote único, adquiridas pelo Banco do Brasil S.A., o maior banco estatal brasileiro.
  • Assessorou os bancos coordenadores, Banco JP Morgan S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e BB Securities Limited., nos Eurobonds da Magnesita Refratários S.A., Regra 144A/Regulação S, no valor total de U$400 milhões.
  • Assessorou o banco coordenador Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública de Debêntures da Brookfield Incorporações S.A., uma das maiores empresas imobiliárias brasileiras.
  • Assessorou a TAM, maior companhia aérea brasileira, na oferta de Bonds segundo a Regra 144A/Regulação S.
  • Assessorou o frigorífico Minerva S.A. na oferta de Bonds segundo a Regra 144A/Regulação S, que contou com os bancos Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. e Banco Itaú BBA S.A. como coordenadores da oferta.
  • Assessorou a CCR S.A. em sua oferta pública de Debêntures.
  • Assessorou a Caixa Econômica Federal e a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações na emissão de Debêntures da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário.
  • Assessorou a Caixa Econômica Federal e a Gafisa, uma das maiores empresas imobiliárias brasileiras, na emissão de Debêntures da Gafisa em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário.
  • Assessorou a Caixa Econômica Federal e a Tenda S.A., empresa dedicada a empreendimentos imobiliários de baixa renda, na emissão de Debêntures da Tenda em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo Imobiliário.
  • Assessorou a Caixa Econômica Federal e a CCR na emissão de Debêntures da CCR em lote único, adquiridas pelo FGTS – Fundo de Infraestrutura.
  • Assessorou os bancos coordenadores na emissão de Notas Promissórias e Debêntures do Bradespar S.A., do Grupo Bradesco, segundo maior banco privado brasileiro.
  • Assessorou os bancos coordenadores na oferta pública inicial de Debêntures da Unidas S.A., segunda maior locadora de veículos no Brasil.
  • Assessorou a TAM, em sua oferta pública de Debêntures.

Formação Acadêmica

Stanford University, LLM

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Bacharel em Direito

Faculdade São Francisco

Inscrições

Ordem

  • Brasil
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  • Clientes descrevem o sócio Carlos Motta como "um advogado de primeira classe que sabe como defender os interesses de seus clientes e também sabe quando ser flexível para conseguir fechar um deal". Ele é valorizado por seu longo histórico em transações societárias, de mercado de capitais e de fusões e aquisições locais e cross-border de instituições financeiras e empresas de capital aberto. Chambers Latin America 2018
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