Carlos Motta

Fusões e aquisições (M&A): com experiência em operações de fusões e aquisições nacionais e internacionais, Carlos assessora empresas, bancos e assessores financeiros em operações de fusões e aquisições, inclusive envolvendo companhias abertas, constituição de joint ventures, investimento de private equity, aumentos de capital públicos ou privados, aquisições de controle e outras participações societárias, compra e venda de ações e quotas, entre outras operações.

Mercado de capitais, operações de equity, debt e híbridas: Carlos assessora os clientes em IPOs, follow-ons, private placements, PIPEs, SPACs, De-SPACs, warranties, conversíveis, dívida e emissões híbridas, incluindo debêntures, notas promissórias, bonds, securitização imobiliária e agrícola.

Direito Societário e de Mercado de Capitais: Carlos também assessora e representa acionistas controladores, diretores de sociedades anônimas, companhias abertas e bancos de investimento em questões jurídicas complexas, compliance e governança corporativa, reuniões de acionistas e conselhos, e disputas societárias, bem como representação perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3.

Carlos coordena uma equipe multidisciplinar cross border das práticas acima mencionadas e foi co-head global da prática de Corporate & Securities Global do Mayer Brown de 2016 a 2019.

• Vinci Partners no investimento e aquisição de controle da Arklok. A Arklok é uma companhia que aluga equipamentos de hardware (notebooks e periféricos) para clientes corporativos.
• Alpargatas (ALPA4) na compra de 49% da Rothy’s, empresa americana de calçados, bolsas e acessórios no valor de US$ 475 milhões.
• Locaweb Serviços de Internet S.A. na aquisição da Organisys Software S.A. (“Bling”), por aproximadamente R$ 524 milhões. O Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas – MPEs, com mais de 200 integrações, que oferece soluções no modelo SaaS para negócios físicos, virtuais ou híbridos, auxiliando na gestão e organização dos negócios, por meio de módulos para emissão de notas fiscais eletrônicas, catálogo de produtos, estoques e vendas multicanal, PDV, gestão financeira, integrações com plataformas de e-commerce, marketplaces e soluções logísticas, dentre outros.
• Locaweb Serviços de Internet S.A., pioneira e líder na América Latina no fornecimento de serviços de TI, na aquisição do controle da Tray Participações S.A., plataforma de comércio eletrônico, com mais de 4.500 clientes.
• Primav Construções, veículo do Grupo CR Almeida, em uma aquisição resultante da celebração de um complexo Dissociation Agreement com a Igli S.p.A. (veículo do Grupo Gavio, grupo italiano que investe em infraestrutura e concessões rodoviárias), no capital social de Ecorodovias S.A.,em valor que chegou a R$ 3.2 bilhões e em toda a cadeia societária e que resultou na consolidação do controle da Ecorodovias pela Igli via aumento de capital público (follow-on).
  
  Operações de Mercado de Capitais
  
  Operações de ações e abertura de capital
  
  Assessorou:

• Citi, o Itaú BBA, o Safra e a XP, no papel de coordenadores, a oferta pública (follow-on) de distribuição secundária de ações de emissão da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP) detida pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras (ofertante e acionista vendedora), nos termos da Resolução CVM 160, e com esforços de colocação no exterior (Rule 144-A/Reg S), no montante de R$ 2.2 bilhões.
• Priner, no contexto da oferta pública (follow-on) de distribuição primária de ações de sua emissão, nos termos da Resolução CVM 160, no montante de R$ 89 milhões.
• Alpargatas no contexto da oferta pública (follow-on) de distribuição primária de ações de sua emissão, no Brasil e no exterior, em especial nos EUA, para captar recursos para a compra da Rothy’s, no montante de R$ 2,5 bilhões.
• Três Tentos Agroindustrial S.A. como emissora e seus acionistas vendedores, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária (oferta pública inicial) de ações de emissão da Três Tentos Agroindustrial S.A., com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, e esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$ 1.3 bilhão.
• Ecorodovias como emissora e a Primav como acionista vendedora, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária (follow-on) de ações de emissão da Ecorodovias, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, e esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante aproximado de R$ 2 bilhões.
• BTG Pactual, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Santander e o UBS BB, na qualidade de coordenadores, no âmbito da oferta pública, com esforços restritos, de distribuição primária de Units do Banco BTG Pactual S.A. e com esforços de colocação no exterior (Rule 144-A/Reg S), no montante de R$ 2.98 bilhões.
• Nuvini Group, após combinação de negócios entre NewCo, Nuvini Holdings Limite, Nuvini Merger Sub, Inc. e SPAC Mercato Partners Acquisition Corp, em seu IPO nos Estados Unidos. A nova empresa opera sob a marca Nuvini e suas ações estão listadas na bolsa Nasdaq sob o símbolo NVNI.
• Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos, como coordenadores, no âmbito da oferta pública inicial de ações de emissão da Orizon Valorização de Resíduos S.A. e esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$ 487 milhões.
• Locaweb e determinados acionistas vendedores no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária (follow-on) de ações de emissão da Locaweb, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, e esforços de colocação no exterior (Rule 144A/Reg S), no montante de R$ 2.7 bilhões.BTG Pactual, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Morgan Stanley e o Santander, na qualidade de coordenadores, no âmbito da oferta pública, com esforços restritos, de distribuição primária de Units do Banco BTG Pactual S.A. e com esforços de colocação no exterior (Rule 144-A/Reg S), no montante de R$ 2.57 bilhões.

• Primav Construções e Comércio S/A ("Primav Construções"), veículo do Grupo CR Almeida, em uma oferta pública de distribuição de ações com esforços restritos no valor de R$ 1.7 bilhões por meio do qual a Igli consolidou o controle acionário da Ecorodovias (“Oferta 476”). Também atuamos como assessores legais da Ecorodovias no âmbito da Oferta 476, em conjunto e sinergia com o Mayer Brown LLP, que assessorou a Ecorodovias com a parte estrangeira da Oferta 476.
  
  Operações de Dívida
  
  Assessorou:

•  CCR Rio SP, uma controlada da CCR e concessionária das rodovias Dutra e Rio-Santos, em um marco histórico para o setor de infraestrutura brasileiro. Trata-se do maior project finance já realizado no país para o setor rodoviário, com um montante de R$ 10.75 bilhões captados junto ao BNDES. A operação inclui uma estrutura complexa, composta por R$ 9.41 bilhões em debêntures incentivadas — a maior operação de debêntures incentivadas do Brasil — e R$ 1.34 bilhão em financiamento direto com o BNDES.
• Itaú BBA, UBS BB, BTG Pactual, Bradesco BBI e Santander Brasil, como coordenadores, no âmbito da oferta pública de debêntures da 15ª emissão da CCR AutoBAn (Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.), no valor total de R$ 2 bilhões. Os recursos obtidos com essa emissão serão destinados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures emitidas na 10ª, 12ª e 13ª emissões de debêntures da CCR Autoban.
• Ecovias do Araguaia, do Grupo EcoRodovias, na contração de financiamentos que totalizam R$ 4,2 bilhões, cujos recursos serão alocados na exploração, operação e manutenção da infraestrutura, entre outros, do Sistema Rodoviário BR-153/414/080/TO/GO. Foram emitidas três dívidas, sendo um contrato de financiamento junto ao BNDES no valor de R$ 3,1 bilhões, uma Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco da Amazônia S.A. no valor de R$ 461 milhões e a primeira emissão de debêntures simples da Ecovias do Araguaia no valor de até R$ 600 milhões. A emissão de debêntures contou com a participação do BNDES como coordenador líder e foi a mais longa do mercado de debêntures de infraestrutura, com 29 anos de duração.
• Arklok, o Santander e o BTG Pactual, na qualidade de coordenadores, no âmbito da 2ª emissão, pela Arklok, de notas comerciais no montante de R$ 280 milhões. As notas comerciais foram colocadas por meio de oferta pública, nos termos da Resolução CVM 160.
• Alpargatas em sua 2ª emissão de debêntures, a qual foi distribuída por meio de oferta pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$ 800 milhões.
• Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., na 11ª emissão de Debentures da Companhia, no valor total de R$ 1.050 bilhão.
• Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul, na estruturação da 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 370 milhões, com a intermediação financeira do Banco BTG Pactual S.A. e do Banco Bradesco BB. Os recursos captados serão utilizados pela Emissora para refinanciamento de dívidas e fluxo de caixa.
• Joint Lead Managers na emissão de Senior Notes (“Notas”), pelo Banco BTG Pactual (por meio de sua filial nas Ilhas Cayman), no âmbito do Global Medium Term Notes Programme com o propósito de realizar financiamento ou refinanciamento de green projects e/ou projetos sociais elegíveis, de acordo com o seu Green, Social and Sustainable Financing Framework.
• Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul, na estruturação da 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 370 milhões, com a intermediação financeira do Banco BTG Pactual S.A. e do Banco Bradesco BB. Os recursos captados serão utilizados pela Emissora para refinanciamento de dívidas e fluxo de caixa.

• Reconhecido como Excellent em Equity Capital Markets no Leaders League, 2023.
• Reconhecido como Highly Recommended em Corporate/M&A: Large-Cap no Leaders League, 2023.
• Reconhecido como Recommended Lawyer em Banking & Finance e Capital Markets no LACCA Approved, de 2014 a 2023
• "Ele está sempre disponível para lidar com os mais diversos assuntos, com qualidade e agilidade." E "Um advogado incrível com uma grande variedade de conhecimentos". – Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Brazil, 2022
• Reconhecido como Highly Recommended em Banking, Capital Markets e M&A no IFLR1000, 2022
• Reconhecido como 5º para Especialidade - Operações Financeiras na Análise Advocacia, 2022
• Carlos Motta é reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil desde 2011 - Análise Advocacia, 2011 a 2022
• "Um advogado orientado para a solução e que encontra maneiras criativas de resolver nossos problemas, mesmo em operações inovadoras e sem soluções óbvias". e "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos." e "atitude voltada a negócios" - Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Global, e no Chambers Brazil, 2021
• Reconhecido como Highly Recommended em Banking, Capital Markets e M&A no IFLR1000, 2021
• Reconhecido como Excellent em Capital Markets no Leaders League, 2021
• Reconhecido como Highly Recommended em Corporate and M&A no Leaders League, 2021
• "Ele é muito orientado aos negócios" e "Ele é confiável, experiente e rápido em suas respostas, cobrindo toda a gama de mercados de capitais" e "um advogado orientado para a solução, que encontra maneiras criativas de resolver nossos problemas, mesmo em negócios inovadores e sem soluções óbvias" e "Ele é muito conhecedor e experiente e nos apoia muito bem durante as negociações". - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Global e Chambers Latin America, 2020
• “Ele é um excelente profissional tanto no setor de mercado de capitais, quanto de M&A.” "[...] um excelente advogado nas áreas de M&A e mercado de capitais.” - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Global and Latin America, 2019
• Clientes elogiam a "atitude voltada a negócios" do head do time [de Mercado de Capitais] Carlos Motta, e afirmam: "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos."; Clientes descrevem o sócio Carlos Motta como "um advogado de primeira classe que sabe como defender os interesses de seus clientes e também sabe quando ser flexível para conseguir fechar um deal". Ele é valorizado por seu longo histórico em transações societárias, de mercado de capitais e de fusões e aquisições locais e cross-border de instituições financeiras e empresas de capital aberto. - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America, 2018
• Reconhecido como Highly Recommended em Corporate and M&A no Leaders League, 2018
• Reconhecido como Excellent em Capital Markets no Leaders League, 2018
• "[...] é reconhecido por seus pontos fortes que abrangem tanto operações de M&A quanto de mercado de capitais e rotineiramente atua para uma gama de clientes nacionais e internacionais, incluindo entidades financeiras e companhias de capital aberto."; “[...] compreende como o mercado funciona, é muito experiente e fornece insight valioso com relação à Securities and Exchange Commission." - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2017
• “As principais qualidades da equipe são a excepcional competência técnica, a condução das transações de forma eficiente e prática e o intenso envolvimento dos parceiros em todas as fases do negócio”; “O líder da prática Carlos Motta é especializado em mercado de capitais e emissões de dívida. Atua em M&A, ofertas públicas de ações e recebíveis imobiliários. Fontes o reconhecem como “um advogado muito prático que realiza um trabalho de alta qualidade”- Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2016
• “O escritório oferece atenção fenomenal aos detalhes e atendimento ao cliente, e os advogados fornecem respostas rápidas e precisas às nossas perguntas”; “Nós os contratamos por sua visão de negócios, disponibilidade e custo-benefício. Eles fornecem o nível de serviço que esperamos como uma empresa multinacional”; “O líder da prática Carlos Motta é particularmente reconhecido por sua condução de ofertas de ações. As fontes também destacam suas fortes habilidades de negociação”; “O especialista em ações Carlos Motta está ganhando cada vez mais exposição e participação de mercado no cenário de fusões e aquisições. Os clientes o descrevem como “um excelente advogado com uma grande cabeça para os negócios” - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2015
• “A equipe conta com o ‘excelente’ líder do grupo Carlos Motta. Motta assessorou a Renova Eólica Participações em sua oferta de debêntures de R$146 milhões e a CIE Autometal em sua oferta de ações de R$ 616 milhões e fechamento de capital”; “‘Responsivo, estratégico e comercialmente experiente’, Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown, recebe elogios por sua ‘abordagem colaborativa’ e ‘capacidade de trazer aconselhamento complementar quando necessário’. Alexandre Chequer, do Rio de Janeiro, lidera conjuntamente a prática e é um especialista reconhecido em transações de petróleo e gás, trabalhando recentemente com Victor Galante na assessoria à empresa petrolífera chinesa CNOOC em sua joint venture de US$ 7 bilhões para operações no campo de gás de Libra. O especialista em mercado de capitais Carlos Motta, que co-lidera o grupo de São Paulo, assessorou os acionistas da VCCL Participações na venda de R$ 1,95 bilhão da empresa para a Pearson Education do Brasil” - The Legal 500, Latin America, 2015
• “Carlos Motta lidera o grupo de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer Advogados em São Paulo e atua em todas as formas de emissão de dívida e ações. Ele é ‘um grande pensador estratégico e um negociador nato’, de acordo com uma fonte” - Who’s Who Legal – Brazil, 2015
• “A prática bancária e financeira da Tauil & Chequer é ampla, com financiamento bancário central e trabalho de mercado de capitais (uma prática movimentada para a empresa) liderado por Carlos Motta em São Paulo. Sem surpresa, também há um foco em recursos naturais e obras relacionadas à infraestrutura; por exemplo, Motta assessorou a Renova em uma emissão de notas promissórias em 2014. Motta também é recomendado em LACCA Approved”; “A equipe de mercado de capitais da Tauil & Chequer, liderada pelo conceituado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos anos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado. Os bancos estão a bordo: Motta tem obtido trabalho regular de subscrição do BTG Pactual, bem como de outros bancos de investimento - por exemplo, assessorando Citigroup, Itaú BBA e Mizuho Securities quando atuaram como gerentes principais conjuntos quando a produtora de minério de ferro Samarco fez um investimento de US$ 500 oferta de milhões de notas”; “O escritório conta com uma equipe corporativa ampla e conceituada, com diversos sócios com práticas movimentadas. Carlos Motta também vem construindo uma notável prática societária e de fusões e aquisições desde que ingressou no escritório” - Latin Lawyer 250 – Latin America’s Leading Business Law Firms, 2015
• “Eles têm uma equipe experiente”, diz um cliente da equipe de Mercado de Capitais. Os destaques do negócio incluem Caio Cossermelli liderando a equipe que está assessorando a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em seu IPO. Cossermelli também se associou a Carlos Motta para assessorar a Renova Energia em uma oferta subsequente de unidades. Equipe semelhante assessorou a Raízen Energia em sua oferta pública de debêntures. - 2015 IFLR 100 - The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms, 2015
• “Este celebrado grupo do mercado de capitais desenvolveu uma considerável participação de mercado e visibilidade nos últimos anos. A carga de trabalho da equipe varia de transações de ações de alto perfil a securitizações, ofertas de debêntures e outros produtos financeiros estruturados, e a empresa é amplamente reconhecida como uma das participantes mais ativas em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), uma classe de ativos em rápido crescimento no Brasil. As transações de destaque nessa área incluem representar o BTG Pactual no follow-on de BRL1.3 bilhão da Equatorial Energia e auxiliar a Ecorodovias em uma oferta pública de debêntures de BRL800 milhões”; “Eles têm uma visão macro e comercial de nossas necessidades, e sempre buscam a forma mais segura de estruturar as transações”; “O escritório destaca-se pelo atendimento a preços razoáveis e orientado para o cliente, bem como pela dedicação de seus sócios seniores”; “O líder da prática, Carlos Motta, recebe críticas elogiosas dos clientes: “Ele é muito receptivo e sua ampla experiência nesta área significa que ele é capaz de nos dar conselhos confiáveis localmente'”; “‘Carlos Motta é mais conhecido por sua experiência em Mercados de Capitais, mas tem se tornado cada vez mais visível em transações de M&A ultimamente. Ele representou a Rodoviário Schio na venda de 100% de suas ações para a JSL” - Reconhecido como Band 3 em Capital Markets e como Band 5 em Corporate and M&A no Chambers Latin America e Global, 2014
• “Os advogados do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown são elogiados por seus “tempos de resposta rápidos” e capacidade de “alinhar-se fortemente com as práticas de negócios do cliente”. O líde de Mercado de Capitais, Carlos Motta, recebe ótimas críticas por sua "criatividade", "compromisso inabalável" e "experiência com estruturas complexas". A empresa lida com toda a gama de assuntos do mercado de capitais para emissores e instituições financeiras, mas realmente se destacou no trabalho com dívidas no ano passado. Entre os destaques recentes, assessorou a Raízen Energia em sua primeira oferta pública de debêntures […]”; “No Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP, Alexandre Chequer co-lidera a equipe ao lado de Carlos Motta, que é um ‘advogado muito criativo, comprometido e determinado’. Motta assessorou o acionista majoritário do Grupo Multi, a família Martins, na aquisição do Grupo Multi pela Pearson” - The Legal 500, Latin America, 2014
• “Carlos Motta lidera o grupo de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown no Brasil. Profissionais e clientes elogiam sua prática “eminente”, dedicada a transações corporativas complexas e ofertas de dívida e ações” - Who’s Who Legal – Brazil, 2014
• “A equipe de Mercado de Capitais da Tauil & Chequer, liderada pelo conceituado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos tempos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado”; “Carlos Motta também vem construindo uma notável prática Societária e de M&A desde que ingressou no escritório. Em 2013, ele assessorou os ex-proprietários da família do Grupo Multi, dono de uma rede de escolas de idiomas, na venda para a Pearson por US$ 800 milhões; ele também ajudou a empresa de comunicação francesa Publicis Groupe a adquirir uma participação majoritária na agência brasileira de marketing digital e de mídia social Espalhe” - Latin Lawyer 250 – Latin Americas’S Leading Business Law Firms, 2014
• Reconhecido como um dos Leading lawyers em Banking, Capital Market and M&A” no IFLR 100 - The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms, 2014
• Carlos Motta foi anunciado como vencedor por dois anos consecutivos do “Client Choice Awards – 2014 e 2013” na área de Mercado de Capitais. A premiação é um reconhecimento onde os clientes deram feedback sobre o excelente atendimento prestado por escritórios de advocacia internacionais, como: “Carlos Motta tem profundo conhecimento de Mercado de Capitais e Tributário”; “Ele é muito próximo do nosso negócio e da administração, e está sempre tentando entender e resolver todos os problemas que são levados ao seu conhecimento.” ; “Eu descreveria Carlos Motta como um advogado de negócios.”; “Olhando para o negócio e prestando muita atenção no que dizem os executivos financeiros e de negócios, Carlos Motta é mais um advogado de ‘como fazer’ do que de ‘não pode’.” - “Client Choice Awards, 2013 e 2014”
• “Tauil & Chequer associado a Mayer Brown tem um perfil muito forte no mercado e recebe muitos elogios tanto por dívidas quanto por ações. À frente da equipe está Carlos Motta, descrito como “um grande player de mercado” e com uma excelente reputação nesta área. (…) Motta liderou a representação do BTG Pactual e de outros subscritores nas ofertas subsequentes primárias e secundárias da Equatorial Energia, no valor de R$1.4 bilhão; também atuou para BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Banco Santander (Brasil) no IPO de R$425.6 milhões da Unicasa Indústria de Móveis. Os principais mandatos de emissores liderados por Motta incluem representar a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo-Viaoeste em sua oferta pública de debêntures de R$750 milhões; assessorando a Ecorodovias Concessões e Serviços em sua oferta de debêntures de R$800 milhões; e assessorando a Aliansce Shopping Centers em uma oferta primária de ações de R$ 389.2 milhões”; “A equipe 'muito receptiva e orientada para os negócios' da Tauil & Chequer associado a Mayer Brown desfruta de uma forte reputação por todo o trabalho corporativo relacionado à energia. ‘Totalmente dedicado às necessidades dos clientes’ (...). A equipe conta ainda com Carlos Motta, que está “entre os melhores advogados de Mercado de Capitais e M&A do país”. (…) Motta assessorou o BTG Pactual na venda de R$ 699.7 milhões de sua participação na STR Projetos e Participações em Recursos Naturais”- The Legal 500, Latin America, 2013
• “Carlos Motta representa Tauil & Chequer associado a Mayer Brown. Ele lidera o grupo de Mercado de capitais no escritório e é “sem dúvida” o “Principal Especialista” na área. Sua prática abrange desde ofertas públicas de dívida até debêntures” - Who’s Who Legal – Brazil, 2013
• “A prática de Bancário e Financeiro do Tauil & Chequer tem foco em financiamento bancário e trabalho de Mercado de Capitais (uma prática movimentada para a empresa) liderada por Carlos Motta em São Paulo”; “A equipe de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer, liderada pelo conceituado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos tempos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado; os bancos concordam: Motta tem obtido trabalho regular de subscrição do BTG Pactual, em uma emissão de dívida de US$ 453 milhões pela Sabesp; a Vinci Partners vendeu ações da Equatorial Energia no valor de US$ 697 milhões; e a fabricante de móveis Unicasa começou a atuar nos mercados. Ele também assessorou o JP Morgan como banco intermediário quando a siderúrgica argentino-italiana Tenaris retirou sua subsidiária brasileira, Confab, da BM&FBovespa, e em uma emissão de títulos pela JBS”; “Carlos Motta também vem construindo uma notável prática Societária e de Fusões e Aquisições desde que ingressou no escritório” - Latin Lawyer 250 – Latin America’s Leading Business Law Firms, 2013
• “[…] sócio Carlos Motta continua sendo a figura dominante na respeitada prática de Mercado de Capitais da empresa [...]; “Por enquanto, os advogados indicam que o escritório ‘ainda está muito bem posicionado’ e que ‘faz um trabalho de alta qualidade’. Os clientes também continuam muito satisfeitos com a empresa. Alguém observa: ‘Falando em termos de avaliações, eles são dez. Eles são muito técnicos e são muito rápidos na resposta”- IFLR 100 - The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms, 2013.