junho 12 2025
Tauil & Chequer Advogados assessora Gerdau em emissão de bonds e tender offer (OTP)
O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown atuou como assessor jurídico da Gerdau na oferta pública de notes com cupom de 5,750% e vencimento em 2035, no montante de USD 650 milhões. A oferta pública foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e coordenada pelo Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual, Citi, Mizuho e Santander.
Concomitantemente à emissão dos bonds, o escritório também assessorou a Gerdau na tender offer (oferta de recompra em dinheiro) de das notes com cupom de 4,875% e vencimento em 2027 em circulação, no valor total de, aproximadamente, USD 238 milhões.
A equipe foi liderada pelo sócio Rodolfo Tella, da prática de Mercado de Capitais e Securitização, e contou com a participação do sócio Giampaolo Marzulli, da prática de Tributário, e das associadas Natália Minotto e Camilla Hehnes, ambas da área de Mercado de Capitais & Securitização.
Concomitantemente à emissão dos bonds, o escritório também assessorou a Gerdau na tender offer (oferta de recompra em dinheiro) de das notes com cupom de 4,875% e vencimento em 2027 em circulação, no valor total de, aproximadamente, USD 238 milhões.
A equipe foi liderada pelo sócio Rodolfo Tella, da prática de Mercado de Capitais e Securitização, e contou com a participação do sócio Giampaolo Marzulli, da prática de Tributário, e das associadas Natália Minotto e Camilla Hehnes, ambas da área de Mercado de Capitais & Securitização.
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