Tauil & Chequer Advogados assessorou os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander, Citi e Safra na emissão de R$ 2,4 bilhões em debêntures da V.tal

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander, Citi e Safra como coordenadores da oferta pública de debêntures da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., no valor de R$ 2,4 bilhões.

Os recursos líquidos das debêntures serão utilizados na expansão e ativação da rede nacional de fibra óptica da V.tal — abrangendo backbone, last-mile e equipamentos — bem como na manutenção de sua infraestrutura terrestre e submarina e na modernização de sistemas de TI.

A emissão foi conduzida nos termos da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores qualificados, e contou com o incentivo fiscal previsto no art. 2º da Lei 12.431/11, Decreto 11.964/24 e Resolução CMN 5.034/23, após o projeto ser classificado como prioritário pelo Ministério das Comunicações.

A operação foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella, da prática de Mercado de Capitais, e Luis Otero Montes, da prática de Bancário e Financeiro. Os associados Camilla Hehnes e Natália Minotto, de Mercado de Capitais, e Wilson Jung, de Bancário e Financeiro, participaram da operação.