Sócio

Bruno Cerqueira

Mercado de Capitais & Securitização, Fundos, Agronegócio

"Bruno Cerqueira se destaca pela criatividade, agilidade, transparência e disponibilidade para nos atender, aliadas a honorários justos e sucesso."

The Legal 500 - Latin America, 2023

Geral

Bruno Cerqueira é sócio, no escritório de São Paulo, da prática de Mercado de Capitais & Securitização do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown.

Advogado, doutor em direito comercial pela Universidade de São Paulo - USP, mestre em direito comercial pela USP e com experiência de mais de 15 (quinze) anos em mercado de capitais, direito societário e bancário. Nesses anos atuou com os mais variados títulos e valores mobiliários do mercado financeiro, incluindo: (1) ações (IPO, Follow-On e OPAs); (2) debêntures (inclusive de infraestrutura); (3) notas promissórias (commercial papers); (4) quotas de fundos de investimento (FIDC, FIP, FII e FIM); (5) títulos imobiliários (LCI, CCI e CRI); e (6) títulos do agronegócio (CPR-F, CDCA, CDA/WA, LCA e CRA). Autor de diversos artigos sobre títulos do agronegócio bem como de trabalhos acadêmicos sobre o assunto.

Sua maior área de atuação se concentra em operações de renda fixa, securitização e fundos de investimento. Foi o advogado líder da primeira emissão de CRA registrada na Comissão de Valores Mobiliários (em 2009). Foi ainda um dos advogados responsáveis no caso da emissão de CRA do Burger King e do CRI da Cyrela, que estabeleceram precedentes utilizados até hoje pelo mercado.

Em 2018 foi indicado como um dos advogados mais admirados do País pela Análise Advocacia.

Experiência

Assessorou, como deal counsel, na estruturação da 4ª e 5ª emissões de debêntures da Simpar S.A., que somadas totalizam R$1.5 bilhão (2022).
Assessorou o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. , como coordenadores, na 3ª emissão de debêntures da Jalles Machado S.A., no valor de R$350 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 476. As debêntures são “debêntures verdes” emitidas no âmbito da Lei nº 12.431 (2022).
Assessorou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordenadores, na 1ª emissão de debêntures da Jalles Machado S.A., no valor de R$451 milhões. As debêntures são “debêntures verdes” emitidas no âmbito da Lei nº 12.431 (2022).
Assessorou o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Coordenador Líder da oferta pública da 201ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., com valor de R$50 milhões devidos pela Alcoeste Bioenergi Fernandópolis S.A. (2022).

Assessorou a Oferta Pública com Esforços Restritos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 52ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., devidos pela Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A. em favor da Opea. O valor total da emissão foi de R$100 milhões, contando com a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (2022).
Assessorou a XP Investimentos, como coordenador líder, da oferta pública de distribuição primária de cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro – Fiagro – Imobiliário, nos termos da instrução da CVM nº 400. A oferta foi liquidada no valor de R$360 milhões (2022).
Assessorou os coordenadores, na 8ª e 9ª emissões de debêntures da Movida Locação de Veículos S.A. e da Movida Participações S.A., respectivamente, cada uma no valor de R$1 bilhão (2022).
Assessorou como, deal counsel, na estruturação da 3ª emissão de debêntures da Simpar S.A., no valor de R$1.5 bilhão, com a intermediação financeira do Banco BTG Pactual S.A. (2021).
Assessorou a Tereos na 5ª emissão de debêntures, no valor de R$480 milhões. A Emissão foi estruturada em série única, sendo uma debêntures de infraestrutura (2021).
Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), coordenada pelo Banco Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Safra, Banco Bradesco BBI e XP Investimentos, no valor de R$602 milhões (2019).
Assessorou o Banco Itaú BBA e o Banco Santander na décima terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional na forma de fiança prestada pela Companhia de Locação das Américas, no valor de R$1 bilhão (2019).
Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$300 milhões (2019).
Assessorou o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco J. Safra S.A. e o Banco BNP Paribas Brasil S.A. na oferta pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com lastro em debênture do Grupo Pão de Açúcar, em valor equivalente a R$800 milhões (2018).
Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), coordenada pela XP Investimentos, no valor de R$300 milhões (2018).
Assessorou a Localiza Rent a Car S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) coordenada pelo Banco Itau BBA e pela XP Investimentos no valor de R$400 milhões (2018).
Assessorou a Norsa Refrigerantes S.A. na oferta pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), coordenada pelo Banco Bradesco BBI e pelo Banco Itaú BBA, no valor de R$657 milhões (2018).
Assessorou a XP Investimentos na constituição do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário, bem como na realização da sua primeira oferta pública, no valor de R$125 milhões (2018).
Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$392 milhões (2018).
Assessorou a XP Investimentos na constituição do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário, bem como na realização da sua primeira oferta pública, no valor de R$375 milhões (2017).
Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$300 milhões (2017).
Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), coordenada pela XP Investimentos, no valor de R$120 milhões (2016).
Assessorou o Burger King em emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de R$150 milhões (2016 - operação que estabeleceu parâmetro utilizado até hoje pelo mercado nas demais operações).
Assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro em créditos devido pelo Grupo Iguatemi, no valor de R$210 milhões (2016).
Assessorou a Cibrasec e a Caixa Econômica Federal em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), em valor superior a R$4 bilhões (2016).
Assessorou o Banco BTG Pactual em operação de securitização do agronegócio da sua área de commodities em valor superior a R$800 milhões (2015).
Assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro em créditos devido pelo Grupo Iguatemi, no valor de R$200 milhões (2015).
Assessorou a RB Capital e a Caixa Econômica Federal em emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), em valor superior a R$1 bilhão (2014).

Serviços e Indústrias Relacionadas

Serviços

Mercado de Capitais & Securitização

Indústrias

Publicações e Apresentações

Reconhecimento

"Bruno tem sua prática focada em financiamento e emissão de CRAs e CRIs. Ele é bastante conhecido no mercado." Reconhecido como Band 4 em Agribusiness no Chambers Brazil Industries & Sectors, 2023
"Bruno Cerqueira e João Bertanha se destacam pela criatividade, agilidade, transparência e disponibilidade para nos atender, aliadas a honorários justos e sucesso." Reconhecido como Recommend Lawyer em Capital Markets no The Legal 500 – Latin America, 2023
Reconhecido como Leading em Debt Capital Markets no Leaders League, 2023
Reconhecido como 5º em Financial Transactions no Análise Advocacia, 2022
Reconhecido como Excellent em Debt Capital Markets no Leaders League, 2021
Reconhecido em Capital markets no LACCA Approved, 2021
Reconhecido como Excellent em Debt Capital Markets no Leaders League, 2020
Reconhecido em Capital markets no LACCA Approved, 2020

Formação Acadêmica

Universidade de São Paulo, Doutor em Direito Comercial (2022)
Universidade de São Paulo, Master of Law
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Bacharel em Direito

Registros

Brazilian Bar Association, São Paulo

Idiomas

Inglês
Português

Atividades

Palestrante Convidado da Revista Capital Aberto para Workshops sobre Títulos do Agronegócio realizados em 2014, 2015, 2016, 2017 e em 2018 bem como para curso de Atualização em Mercado de Capitais em 2017
Palestrante Convidado da UQBAR para Seminário sobre Securitização em 2016
Professor Convidado da Fundação Getúlio Vargas em 2011 para ministrar aula sobre “Contratos Bancários”
Monitor do Curso de Direito Societário e Mercado de Capitais, coordenado pelos advogados Marcelo Trindade (ex-Presidente da CVM) e Luiz Antonio Sampaio Campos (ex-Diretor da CVM). De maio/2004 até junho de 2005