Geral

Bruno Cerqueira é sócio, no escritório de São Paulo, da prática de Mercado de Capitais & Securitização do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown.

Advogado, doutorando em direito comercial pela Universidade de São Paulo - USP, mestre em direito comercial pela USP e com experiência de mais de 15 (quinze) anos em mercado de capitais, direito societário e bancário. Nesses anos atuou com os mais variados títulos e valores mobiliários do mercado financeiro, incluindo: (1) ações (IPO, Follow-On e OPAs); (2) debêntures (inclusive de infraestrutura); (3) notas promissórias (commercial papers); (4) quotas de fundos de investimento (FIDC, FIP, FII e FIM); (5) títulos imobiliários (LCI, CCI e CRI); e (6) títulos do agronegócio (CPR-F, CDCA, CDA/WA, LCA e CRA). Autor de diversos artigos sobre títulos do agronegócio bem como de trabalhos acadêmicos sobre o assunto.

Sua maior área de atuação se concentra em operações de renda fixa, securitização e fundos de investimento. Foi o advogado líder da primeira emissão de CRA registrada na Comissão de Valores Mobiliários (em 2009). Foi ainda um dos advogados responsáveis no caso da emissão de CRA do Burger King e do CRI da Cyrela, que estabeleceram precedentes utilizados até hoje pelo mercado. 

Em 2018 foi indicado como um dos advogados mais admirados do País pela Análise Advocacia.

Idiomas

  • Inglês
  • Português

Experiência

  • Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de certificado de recebíveis imobiliários, coordenada pelo Banco Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Safra, Banco Bradesco BBI e XP Investimentos, no montante de R$ 602 milhões de reais.
  • Assessorou o Banco Itaú BBA e o Banco Santander na décima terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional na forma de fiança prestada pela Companhia de Locação das Américas, no valor de 1 bilhão de reais.
  • Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de certificado de recebíveis do agronegócio, no montante de R$ 300 milhões.
  • Assessorou o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco J. SAFRA S.A. e o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. na oferta pública de certificado de recebíveis do agronegócio com lastro em debênture do Grupo Pão de Açúcar, em montante equivalente a R$ 800.000.000,00.
  • Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de certificado de recebíveis imobiliários, coordenada pela XP Investimentos, no montante de R$ 300 milhões de reais.
  • Assessorou a Localiza Rent a Car S.A. em emissão de certificado de recebíveis imobiliários coordenada pelo Banco Itau BBA e pela XP Investimentos no valor de R$ 400.000.000,00.
  • Assessorou a Norsa Refrigerantes S.A. na oferta pública de certificado de recebíveis do agronegócio, coordenada pelo Banco Bradesco BBI e pelo Banco Itaú BBA, em montante equivalente a R$ 657 milhões.
  • Assessorou a XP Investimentos na constituição do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário, bem como na realização da sua primeira oferta pública, no montante de R$ 125 milhões.
  • Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de certificado de recebíveis do agronegócio, no montante de R$ 392 milhões.
  • Assessorou a XP Investimentos na constituição do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário, bem como na realização da sua primeira oferta pública, no montante de R$ 375 milhões.
  • Assessorou a Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. em emissão de certificado de recebíveis do agronegócio, no montante de R$ 300 milhões.
  • Assessorou a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações em emissão de certificado de recebíveis imobiliários, coordenada pela XP Investimentos, no montante de R$ 120 milhões de reais.
  • Assessorou o Burger King em emissão de certificado de recebíveis do agronegócio no montante de R$ 150 milhões (2016 - operação que estabeleceu parâmetro utilizado até hoje pelo mercado nas demais operações).
  • Assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual em emissão de certificado de recebíveis imobiliários com lastro em créditos devido pelo Grupo Iguatemi, no montante de R$ 210 milhões.
  • Assessorou a Cibrasec e a Caixa Econômica Federal em emissão de certificado de recebíveis imobiliários, em montante acima de R 4 bilhões de reais.
  • Assessorou o Banco BTG Pactual em operação de securitização do agronegócio da sua área de commodities em montante superior a R$ 800 milhões.
  • Assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco BTG Pactual em emissão de certificado de recebíveis imobiliários com lastro em créditos devido pelo Grupo Iguatemi, no montante de R$ 200 milhões.
  • Assessorou a RB Capital e a Caixa Econômica Federal em emissão de certificado de recebíveis imobiliários, em montante acima de R$ 1 bilhão de reais.

 

Formação Acadêmica

Universidade de São Paulo , – USP: Studying for a PhD in Commercial Law

Universidade de São Paulo , Master of Law

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Bacharel em Direito

Inscrições

Ordem

  • Brazilian Bar Association, São Paulo

Atividades

  • Palestrante Convidado da Revista Capital Aberto para Workshops sobre Títulos do Agronegócio realizados em 2014, 2015, 2016, 2017 e em 2018 bem como para curso de Atualização em Mercado de Capitais em 2017
  • Palestrante Convidado da UQBAR para Seminário sobre Securitização em 2016
  • Professor Convidado da Fundação Getúlio Vargas em 2011 para ministrar aula sobre “Contratos Bancários”
  • Monitor do Curso de Direito Societário e Mercado de Capitais, coordenado pelos advogados Marcelo Trindade (ex-Presidente da CVM) e Luiz Antonio Sampaio Campos (ex-Diretor da CVM). De maio/2004 até junho de 2005