João Bertanha

Advogado, graduado pela Universidade de São Paulo – USP, especializado em mercado de capitais, com mais de 8 (oito) anos em mercado de capitais, com foco em direito imobiliário, securitização e fundos de investimento. Atua com os mais variados títulos e valores mobiliários do mercado financeiro, incluindo (i) títulos imobiliários (LCI, CCI e CRI); (ii) fundos de investimento (FIDC, FIP, FII, Fiagro, FIM, FIF); (iii) debêntures; e (iv) notas comerciais.

Sua maior área de atuação se concentra em operações de renda fixa, securitização e fundos de investimento.

• Assessorou a Nissei na oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários lastrados em créditos imobiliários devidos pela Nissei, no valor de R$ 250milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores qualificados. (2023)
• Assessorou a TG Core, na qualidade de gestora, na oferta pública de distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TG Real Estate, no valor de R$ 387,7 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores em geral. (2023)
• Assessorou a TG Core, na qualidade de gestora, na oferta pública de distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real, no valor de R$ 303 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores em geral. (2023)
• Assessorou a XP Investimentos, na qualidade de coordenadora, na oferta pública de distribuição de cotas do Capitânia Agro Crédito Fiagro-Imobiliário, no valor de R$ 263 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores em geral. (2023)
• Assessorou a Capitania, na qualidade de gestora, na oferta pública de distribuição de cotas do AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliário, no valor de R$ 500 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores em geral. (2023)
• Assessorou o Banco Santander, na qualidade de coordenador líder, na estruturação e oferta pública de distribuição de cotas do SantaFusve FIDC, no valor de R$ 80 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores profissionais. (2023)
• Assessorou, como deal counsel, na estruturação e oferta pública de distribuição de cotas do FIDC Crédito Universitário III, no valor de R$ 273milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160, destinada a investidores profissionais. (2023)
• Assessorou a XP Investimentos, o Banco Itapu BBA e o UBS BB, na qualidade de coordenadores, na oferta pública de distribuição primária da 8ª emissão de debêntures da Movida, no valor de R$ 1 bilhão. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 400, destinada a investidores em geral. (2022)
• Assessorou, como deal counsel, a estruturação do Fundo de Investimento Imobiliário Suno Energias Limpas e respectiva oferta pública de distribuição primária, destinada a investidores em geral, nos termos da Instrução CVM 400, no valor de R$ 500milhões. (2022)
• Assessorou, como deal counsel, a estruturação do Suno Agro – Fiagro-Imobiliário e respectiva oferta pública de distribuição primária, destinada a investidores em geral, nos termos da Instrução CVM 400, no valor de R$ 150milhões. (2022)
• Assessorou a XP Investimentos, na qualidade de coordenador líder, na oferta pública de distribuição de cotas da 1ª e da 2ª emissão do Capitania Agro Strategies – Fiagro-Imobiliários, no valor, respectivamente, de R$ 100milhões e 250milhões (2022).
• Assessorou, como deal counsel, a estruturação do Ecoagro I Fiagro-Imobiliário e respectiva oferta pública de distribuição primária, destinada a investidores em geral, nos termos da Instrução CVM 400, no valor de R$ 120milhões. (2022)
• Assessorou a XP Investimentos, na qualidade de coordenador líder, na oferta pública de distribuição de cotas da 1ª emissão do Riza Agro – Fiagro-Imobiliário, no valor, respectivamente, de R$ 300milhões (2022).
• Assessorou a XP Investimentos, na qualidade de coordenador líder, na oferta pública de distribuição de cotas da 1ª emissão do FG/Agro Fiagro-Imobiliário, no valor, respectivamente, de R$ 200milhões (2022).
• Assessorou, como deal counsel, a estruturação do SFI Agro – Recebíveis do Agronegócio Fiagro-Imobiliário e respectiva oferta pública de distribuição primária, destinada a investidores profissionais, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R$ 60milhões. (2022)
• Assessorou, como deal counsel, na oferta pública de distribuição primária de cotas do Chemical XII - FIDC, destinada a investidores profissionais, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R$ 454milhões. (2022)
• Assessorou, como deal counsel, na oferta pública de distribuição primária de cotas do Servimed FIDC, destinada a investidores profissionais, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R$ 267milhões. (2022)
• Assessorou a Capitania, na qualidade de gestora, na oferta pública de distribuição de cotas do Capitania Securities II FII, no valor de R$ 305 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 400, destinada a investidores em geral. (2022)
• Assessorou a Brio, na qualidade de gestora, na oferta pública de distribuição de cotas do Brio Real Estate IV, no valor de R$ 350 milhões. A Oferta foi objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 476, destinada a investidores profissionais. (2022)
• Assessorou a Caixa Economica Federal, na estruturação dos regulamentos modelos dos Fundos Mútuos de Privatização do FGTS - FMP, que objetivem a aquisição de ações da Eletrobras. (2021)