Geral

Sérgio Gonçalves é special counsel da prática de Bancário e Financeiro do Tauil & Chequer Advogado no escritório do Rio de Janeiro. Ele desenvolveu a sua prática legal no setor de bancos de investimento, tendo sido o sócio responsável pela área jurídica (General Counsel) do Banco BBM S.A., um banco de investimentos com forte presença nos setores de crédito corporativo e ao consumidor, financiamento de projetos, securitização de recebíveis, derivativos, trade finance, mercado de câmbio, gestão de recursos de terceiros e produtos financeiros, além do setor imobiliário.

Sérgio foi o responsável pela estrutura legal e de controle de uma carteira de crédito estruturado, no Brasil e offshore, que gerou mais de BRL15 bilhões em operações. Sérgio tem experiência em operações internacionais tais como empréstimos externos, emissões de euronotas e Eurobonds. Sua prática local cobre as áreas de crédito, derivativos, produtos financeiros estruturados, gestão de recursos de terceiros, investimentos em ativos líquidos e alternativos, fundos estruturados (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Participação e Fundos de Investimento Imobiliário), trade finance, mercado de câmbio e a área imobiliária. No setor financeiro sua experiência é notável na estruturação de garantias complexas, especialmente aquelas relacionadas ao agronegócio. No setor imobiliário sua experiência cobre a estruturação de investimentos por diversos meios, tais como fundos imobiliários e sociedades de propósito específico.

Idiomas

  • Inglês
  • Português

Experiência

  • Representou um banco de investimentos nacional de grande porte em diversas operações de crédito ao agronegócio no valor de mais de BRL250 milhões, estruturadas com garantias reais envolvendo lavouras, grãos, recebíveis e imóveis.
  • Representou uma seguradora americana em diversas operações de crédito ao agronegócio no valor de mais de BRL250 milhões, estruturadas com garantias reais envolvendo lavouras, grãos, recebíveis e imóveis.
  • Representou a Multigrain S.A. em um contrato de empréstimo sindicalizado no valor de USD500 milhões, lastreados em recebíveis de exportação, com um consórcio de bancos liderado por ING Capital LLC, ABN AMRO Bank N.V., and Crédit Agricole CIB.
  • Representou a Rio Performance Gestão de Recursos na constituição e registro do Rio Gestão Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário – FII junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como em sua oferta pública de ações no valor de BRL50 milhões.
  • Licenciamento de um banco na Comunidade das Bahamas, cobrindo a estrutura legal e regulatória.
  • Licenciamento de uma U.S. broker-dealer em New York, cobrindo a estrutura legal e regulatória.
  • Representou um banco de investimentos na estruturação de operações com derivativos referenciados em ativos brasileiros no montante de BRL1 bilhão.
  • Estruturação de um Programa de Euronotas no montante de USD1 bilhão para o Banco BBM.
  • Estruturação legal e coordenação jurídica de uma sociedade de crédito e financiamento ao consumidor que gerou mais de BRL100 milhões em financiamentos.
  • Responsável pela estruturação de financiamentos para a venda de automóveis (“Floor Plan Financing”) no montante de BRL100 milhões.
  • Responsável pela estruturação de mais de BRL100 milhões em financiamentos ao consumidor para a aquisição de automóveis consistentes em repasses de recursos indexados ao dólar norte-americano.
  • Representou o Banco BBM na formação de fundos de investimento imobiliário para o desenvolvimento e venda de projetos em montante aproximado de BRL50 milhões.
  • Representou o Banco BBM no primeiro empréstimo do International Finance Corporation - IFC denominado em Reais, no montante equivalente a USD100 milhões.
  • Representou os interesses do credor bancário em um financiamento de BRL150 milhões com a garantia de três usinas termelétricas localizadas na Bahia, Ceará e Piauí, e garantia dos recebíveis gerados por elas.
  • Representou os interesses do credor bancário em financiamentos para usinas de açúcar e álcool e produtores de grãos e de algodão com garantias de safra, estoques, recebíveis e alienação fiduciária de fazendas, que totalizaram aproximadamente BRL1,5 bilhão.
  • Representou os interesses do credor bancário em financiamentos para fabricantes de fertilizantes com garantia dos recebíveis por eles originados.
  • Responsável pela estruturação legal de uma carteira de empréstimos consignados no valor de aproximadamente BRL100 milhões.
  • Representou uma instituição financeira na venda de participação no seu capital para investidores do Oriente Médio.
  • Representou uma instituição financeira na sua oferta pública inicial de ações.

Formação Acadêmica

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Bacharel em Direito

Inscrições

Ordem

  • Brasil

Atividades

  • Membro, Comissão Jurídica da Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID por mais de 10 anos.