Geral

Aline Brayner é associada da prática de Societário e M&A do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no escritório do Rio de Janeiro.

Aline possui experiência na estruturação de operações de project finance, negociação de contratos de infraestrutura e fusões e aquisições (M&A) em setores regulados. Também atua prestando assessoria jurídica a companhias abertas de grande porte e a investidores no mercado de valores mobiliários, em operações de fusão e aquisição (M&A) e nas áreas de governança corporativa e direito societário. Possui foco no setor de infraestrutura e energia renovável.

Idiomas

  • Inglês
  • Português

Experiência

  • Representou a Engie na aquisição de US$ 8,6 bilhões de 90% da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), a maior rede de transporte de gás natural no Brasil, da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). O financiamento consistiu em duas linhas de dívida de project finance pari passu e a emissão local de BRL 14 bilhões (US$ 3,6 bilhões) em debêntures regulamentadas pela lei brasileira. A aquisição é a maior aquisição e privatização em dinheiro no Brasil.
  • Representou o sindicato de credores na reestruturação da dívida do Porto do Açu junto ao Bradesco, Santander, FI-FGTS e BNDES em que uma dívida de curto prazo foi totalmente estendida para dívida de longo prazo. O empreendimento foi eleito “Deal of the Year” na categoria Portos da América Latina.
  • Representou a Paper Excellence, uma das maiores produtoras globais de celulose e papel, no financiamento de aquisição da produtora brasileira de celulose Eldorado Brasil Celulose (Eldorado).
  • Representou diversas empresas estrangeiras na incorporação de subsidiárias locais no Brasil.
  • Representou a Vinci Airports na reestruturação de dívida e societária para gestão do aeroporto de Salvador.
  • Representou a filial de Dubai do ICBC (Banco Industrial e Comercial da China Limited Dubai) em uma linha de crédito de US$ 60 milhões a ser concedida à PetroRio por meio de um contrato de pré-pagamento de exportação.

Formação Acadêmica

Insper, LLM, Corporate Finance

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bachelor of Laws (JD Equivalent), magna cum laude

Inscrições

Ordem

  • Brasil