Tauil & Chequer Advogados assessora banco Itaú BBA em financiamentos para empresas da EDP Brasil no valor total aproximado de R$ 1 bilhão

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou o banco Itaú BBA na estruturação e coordenação de financiamento destinado a um projeto de infraestrutura de transmissão de energia elétrica de titularidade da EDP Trading Comercialização e Serviços de Energia S.A., considerado prioritário pelo Ministério de Minas e Energia. O financiamento foi realizado por meio de oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia adicional fidejussória, com incentivo fiscal e no valor de R$ 575 milhões.

Além disso, o escritório também assessorou o banco em outra estruturação e coordenação de financiamento por meio de oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., no valor de R$ 500 milhões, para refinanciamento e alongamento do prazo médio de seu passivo e reforço de seu capital de giro.

A operação foi liderada pelo sócio Luis Montes e contou com a atuação das associadas Ingrid Pistili e Giuliana Torelli, durante todo o processo, todos da prática Bancário e Financeiro.